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M&A: Fusões e
Aquisições
Conduzimos a transação que protege o seu
legado e maximiza o seu valor.
Uma transação de M&A é um momento crítico. Nossa assessoria vai além dos números, unindo rigor técnico e respeito pela sua história. Cada projeto é conduzido por sócios.
Assessoria na Venda (Sell-side)
Somos parceiros do empresário na venda parcial ou total do negócio. Estruturamos um processo competitivo e confidencial para encontrar o parceiro ideal.
Assessoria na Compra (Buy-side)
Assessoramos empresas e investidores a crescer via aquisições. Mapeamos alvos estratégicos, conduzimos a negociação e coordenamos a diligência para uma transação segura
+30
Transações concluídas com sucesso.
+10
Anos de experiência trabalhando para que seu objetivo aconteça no momento certo.
+50
Anos de experiência combinada de nossa equipe sênior.
Amplo
acesso
a uma rede qualificada de investidores e credores.
Nossos Diferenciais em M&A
Liderança Sênior em Cada Etapa
Seu projeto não será delegado. Nossos sócios se envolvem do início ao fim, garantindo que a estratégia e a negociação sejam conduzidas com máxima experiência.
Alinhamento Total de Interesses
Nossa filosofia é tratar seu negócio como o nosso. Atuamos como parceiros de confiança, com total transparência e sem conflitos de interesse.
Visão de Mercado Aprofundada
Nosso histórico em múltiplos setores permite entender seu mercado, identificar as melhores oportunidades e antecipar desafios.
Transação conduzida com a senioridade e confiança que seu negócio merece.
Nossa Aliança Global: O Acesso ao Parceiro Ideal
Ser o representante exclusivo da Pandion Partners no Brasil é um diferencial que nos permite levar sua empresa a um patamar internacional de oportunidades. Em um processo de M&A, isso possibilita acesso direto a uma rede qualificada de compradores e investidores estratégicos nas principais regiões do mundo.
+30
Países com presença direta da nossa rede
+150
Profissionais de M&A colaborando em transações globais.
+1300
Transações concluídas pela aliança desde 2000.
+7Bi
Euros em valor transacionado
Nossa Metodologia de Trabalho
Processo de Venda (Sell-side)
Nosso processo é estruturado para criar um ambiente competitivo e maximizar o valor da sua empresa, com total confidencialidade e controle.
Preparação e Estratégia
Diagnóstico profundo, Valuation, estruturação da tese de investimento e mapeamento estratégico de potenciais compradores.
Acesso ao Mercado e Negociação
Abordagem confidencial aos potenciais investidores
Diligência e Fechamento
Organização do Data Room, coordenação da Due Diligence, assessoria nos contratos finais e acompanhamento até o fechamento (Closing).
Processo de Compra (Buy-side)
Nossa metodologia visa encontrar e adquirir o ativo certo, pelo preço justo, mitigando riscos e alinhando a aquisição à sua estratégia de crescimento.
Definição da Tese e Mapeamento
Entendimento da sua estratégia, definição dos critérios de aquisição e mapeamento e análise de potenciais alvos (targets) no mercado.
Abordagem e Negociação
Contato inicial com os targets selecionados, análise preliminar, Valuation do ativo e negociação da estrutura e dos termos da transação.
Diligência e Fechamento
Coordenação completa da Due Diligence, negociação dos contratos definitivos e suporte total até a conclusão bem-sucedida da aquisição.
Transações
Conheça alguns dos projetos de M&A que assessoramos.
M&A
Singular Implants e S.I.N., grupo Henry Schein, Inc. | 2025
SETOR
Saúde
M&A
SF3 e Cloudwalk Inc. | 2025
SETOR
Serviços Financeiros
M&A
Pextron e Itaipu Transformadores | 2024
SETOR
Indústria e Energia
M&A
Grupo Heineken e Better Drinks | 2024
SETOR
Bens de Consumo, Alimentos & Bebidas
M&A
Carmosina Holdings e Welcome Brands | 2024
SETOR
Bens de Consumo, Alimentos & Bebidas
M&A
Builders Bank e QI Tech | 2023
SETOR
Serviços Financeiros
M&A
Arko Advice e TC – Traders Club | 2022
SETOR
Tecnologia
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