Quatá Confidence Capital Assessorou a SF3 na Venda de 100% de Suas Ações para a Cloudwalk Inc.
O Contexto
A SF3 SCFI, cliente assessorado pela Quatá, é uma tradicional Instituição Financeira especializada em serviços bancários, empréstimos e financiamentos. Com equipealtamente técnica e produtos robustos, tornou-se um ativo estratégico para empresas buscando expandir sua capacidade de oferecer produtos e serviços financeiros.
A Cloudwalk Inc., compradora na operação, é uma das fintechs mais inovadoras do Brasil, criadora da plataforma InfinitePay e reconhecida pela escalabilidade de suas soluções, baixas taxas e tecnologia proprietária orientada eficiência.
O Lado Estratégico
A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da SF3 SCFI, conduzindo todo o processo de venda:
Preparação & Posicionamento: Desenvolvimento dos materiais de venda, modelagem financeira e tese estratégica.
Roadshow & Negociação: Abordagem estruturada e negociação direta com os potenciais interessados.
Valuation e Estrutura Econômica: Construção do valuation e definição dos termos ideais de preço e pagamento.
Due Diligence Coordenada: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica, regulatória e operacional).
Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.