Quatá Confidence Capital Assessorou a Singular Implants na Venda de Seus Ativos para a S.I.N., Empresa do Grupo Henry Schein (HSIC)
O Contexto
A Singular Implants é uma empresa brasileira reconhecida pela qualidade e inovação em implantes odontológicos, com forte presença em clínicas, distribuidores e profissionais especializados. Seu portfólio tecnológico e reputação clínica fizeram dela um ativo estratégico em um setor que vive constante consolidação global.
A S.I.N. (Sistema de Implante Nacional) é uma das maiores fabricantes de implantes odontológicos da América Latina e parte do grupo Henry Schein, Inc., gigante global de saúde e odontologia, listada na Nasdaq (HSIC). A empresa buscava ampliar capacidade produtiva, inovação e portfólio.
O Lado Estratégico
Fortalecimento de Portfólio: A S.I.N. incorpora marcas e ativos tecnológicos
complementares.
Escala Global: A marca Singular passa a fazer parte de uma estrutura multinacional
com distribuição internacional.
Consolidação do Setor: A operação reforça o movimento global de integração entre
fabricantes para ganhos de eficiência e competitividade.
Continuidade da Inovação: Os ativos da Singular permanecem sob direção de um
player global com foco em pesquisa e desenvolvimento.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da Singular Implants, conduzindo uma transação complexa com players nacionais e internacionais:
Valuation dos Ativos: Análise detalhada dos ativos tecnológicos, marcas, base de clientes e capacidade produtiva.
Processo Competitivo: Contato estruturado com potenciais compradores nacionais e globais.
Negociação Estratégica:Definição de preço, estrutura e condições da venda para maximizar valor aos acionistas.
Due Diligence Robustas: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica, regulatória, técnica e operacional).
Estruturação Contratual Internacional: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.