Pextron Vende 100% de sua Participação para a Itaipu Transformadores com Assessoria Exclusiva da Quatá Confidence Capital
O Contexto
A Pextron é uma empresa com atuação consolidada no desenvolvimento de soluções e equipamentos de última geração para a área de energia elétrica, atendendo concessionárias, indústrias e projetos de grande porte.
A Itaipu Transformadores é um dos principais grupos nacionais no setor de equipamentos elétricos e transformadores de potência. A aquisição da Pextron consolida sua posição como um provedor completo de soluções tecnológicas no setor elétrico, com foco em inovação, eficiência e sustentabilidade.
O Lado Estratégico
A aquisição da Pextron pela Itaipu Transformadores foi motivada por:
Complementaridade Técnica: A Pextron adiciona expertise em desenvolvimento e produção de relés de proteção, expandindo o portfólio de produtos da Itaipu.
Expansão Comercial:A Itaipu passa a atender novos segmentos e amplia sua capacidade de entrega.
Fortalecimento de Competitividade: A união cria uma plataforma mais completa para atender projetos industriais e energéticos.
Escalabilidade: A operação permite maior capacidade produtiva, logística e integração tecnológica.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da Pextron:
Preparação & Posicionamento: Estruturamos o material de venda, valuation e tese estratégica da empresa.
Processo Competitivo: Desenvolvimento dos materiais de venda, modelagem
financeira e tese estratégica.
Valuation & Negociação: Definição do preço-alvo, condições e garantias da operação.
Due Diligence: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica e regulatória).
Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.
Fechamento Societário: Estruturação do SPA e documentos de transferência total das ações.