Quatá Confidence Capital Assessorou a Carmosina Holding na Venda de Participação Minoritária para a King’s Enterprises Group
O Contexto
A Carmosina Holding, cliente assessorada pela Quatá, é uma companhia brasileira com atuação diversificada, reunindo participações em setores estratégicos e de alto potencial de crescimento. Para acelerar sua expansão, o grupo buscava a entrada de um investidor que agregasse capital, governança e visão internacional.
A King’s Enterprises Group, compradora na operação, é um grupo empresarial internacional com experiência em investimentos estratégicos em múltiplos setores. Com atuação global e tese voltada à formação de plataformas de crescimento, buscava exposição ao mercado brasileiro por meio de ativos resilientes e bem administrados.
O Lado Estratégico
A venda da participação minoritária fortalece os pilares de expansão da Carmosina Holding:
Capital para Crescimento: Reforço de caixa para acelerar projetos estratégicos e novas aquisições.
Governança e Internacionalização: A King’s agrega visão global, processos e experiência em estruturação de portfólios.
Valorização de Longo Prazo: A entrada de um parceiro institucional fortalece a percepção de solidez e atratividade da holding.
Acesso a Novos Mercados: O relacionamento internacional abre portas para novos investimentos e parcerias fora do Brasil.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da Carmosina, conduzindo um processo estruturado de venda minoritária:
Preparação & Estratégia: Desenvolvimento do investment case e definição da participação ideal a ser ofertada.
Valuation da Holding: Construção de valuation consolidado, incluindo múltiplas subsidiárias e análise de sensibilidade.
Identificação & Acesso a Investidores: Mapeamento global e aproximação com potenciais interessados, culminando na King’s Enterprises Group.
Negociação: Mediação técnica para definir preço, governança, direitos minoritários e alinhamento estratégico.
Fechamento Contratual: Estruturação dos documentos de compra, garantindo segurança jurídica e clareza no acordo de acionistas.