Dotz (DOTZ3) Adquire 100% da NoVerde com Assessoria Financeira da Quatá Confidence Capital
O Contexto
A Dotz (DOTZ3), companhia aberta e uma das maiores plataformas de fidelidade, marketplace e serviços financeiros do Brasil, buscava fortalecer sua estratégia de transformação em um ecossistema completo de consumo e crédito.
A NoVerde, adquirida na operação, é uma fintech especializada em crédito ao consumidor e com tecnologia proprietária para análise de risco e concessão de empréstimos.
O Lado Estratégico
A aquisição da NoVerde fortalece o plano da Dotz de se posicionar como uma
plataforma completa de serviços financeiros:
Entrada em Crédito: A Dotz passa a operar uma fintech nativa no segmento,
ampliando suas receitas e diversificando seu modelo de negócio.
Sinergias com Ecossistema Dotz: Integração entre fidelidade, marketplace, open
finance e crédito direto ao consumidor.
Tecnologia Proprietária: A NoVerde traz sistemas robustos de análise de risco,
automação e políticas de crédito.
Acesso a Bases Relevantes: A NoVerde passa a ter acesso ao ecossistema Dotz para
concessão de crédito direcionado.
Aceleração de Crescimento: Consolidação de uma vertical de crédito escalável dentro de uma empresa listada.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da Dotz,
conduzindo integralmente o processo de aquisição:
Valuation & Modelagem: Construção do valuation completo da NoVerde, incluindo
stress tests e análises de carteira.
Negociação dos Termos: Estruturação da oferta e mediação da negociação até sua
conclusão, garantindo captura de valor para o comprador.
Coordenação da Due Diligence: Auditoria financeira, regulatória (Banco Central) e
operacional da NoVerde.
Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.