Grupo Fenelon Adquire 100% da Robrás Radiologia com Assessoria Financeira da Quatá Confidence Capital
O Contexto
A Fenelon, nossa cliente nesta transação, é uma das marcas mais respeitadas em radiologia odontológica e imaginologia no Brasil. Reconhecida pelo pioneirismo tecnológico e pela excelência clínica, a Fenelon mantém um plano de expansão focado na aquisição de clínicas que compartilhem de seu rigor técnico e compromisso com o paciente.
A Robrás Radiologia, adquirida na operação, era uma rede consolidada, com localização estratégica e uma base fiel de dentistas parceiros, representando o alvo ideal para ganho de capilaridade imediata.
O Lado Estratégico
A aquisição de 100% da Robrás faz parte da tese de consolidação da Fenelon:
Expansão Geográfica: Aumento imediato da presença física em regiões estratégicas, aproximando a marca de novos prescritores (dentistas).
Padronização de Excelência: A integração total (100%) permite à Fenelon implementar seus protocolos de qualidade e tecnologia em todas as unidades da Robrás, elevando o padrão de serviço.
Eficiência Operacional: Captura de sinergias em compras de insumos, centralização de laudos e otimização administrativa.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Fenelon (Buy-Side). Nesta operação de compra total, atuamos para garantir segurança e fit ao comprador:
Due Diligence Rigorosa: Coordenamos a auditoria completa da Robrás, mapeando passivos e validando a qualidade dos equipamentos e da carteira de clientes, garantindo que a Fenelon não herdasse riscos ocultos (Papel de Guardião).
Valuation e Negociação: Assessoramos a precificação do ativo e a negociação do preço de compra, assegurando que o investimento trouxesse o retorno (ROI) esperado pela Fenelon.
Fechamento Seguro: Estruturamos os contratos de aquisição de 100% das cotas, garantindo uma transferência de propriedade limpa e sem arestas, permitindo que a integração operacional começasse no “Dia 1”.