Grupo Cimcorp Adquire 100% da Resource IT Solutions com Assessoria Financeira da Quatá Confidence Capital
O Contexto
O Grupo Cimcorp, nosso cliente nesta transação, é um provedor global de soluções de TI e automação, parte de um conglomerado internacional focado em inovação e serviços gerenciados. Para acelerar sua estratégia de crescimento nas Américas e ampliar seu portfólio de Digital Transformation, o grupo buscava um ativo robusto no Brasil que oferecesse escala e capilaridade.
A Resource IT Solutions, adquirida na operação, era uma das principais multinacionais brasileiras de serviços de TI, com faturamento expressivo (aprox. R$ 470 milhões à época) e presença em diversos países. A empresa destacava-se pela forte atuação em setores críticos como finanças, varejo e indústria.
O Lado Estratégico
A aquisição de 100% da Resource IT pelo Grupo Cimcorp foi desenhada para criar uma potência em serviços de TI:
Expansão Geográfica Imediata: A transação consolidou a presença do Grupo Cimcorp nos EUA e na América Latina, aproveitando a estrutura já estabelecida pela Resource.
Portfólio Complementar: A união de competências permitiu ofertar soluções “fim a fim”, desde infraestrutura e workspace (DNA Cimcorp) até analytics, nuvem e inovação digital (DNA Resource).
Ganho de Escala Global: A integração criou uma operação com milhares de colaboradores e capacidade de entrega global, essencial para atender clientes multinacionais.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro do Grupo Cimcorp (Buy-Side). Nesta transação de grande porte e complexidade cross-border, nossa atuação foi decisiva para:
Valuation e Sinergias: Desenvolvemos a modelagem financeira que suportou a oferta, quantificando as sinergias operacionais e tributárias da integração entre as duas gigantes.
Suporte à Negociação: Assessoramos a estruturação da compra de 100% das ações, garantindo que os termos do contrato protegessem o comprador em relação a passivos e assegurassem a retenção de talentos chave.
Visão Estratégica: Atuamos como parceiro de pensamento na definição da estrutura de capital ideal para viabilizar a aquisição sem comprometer a liquidez do grupo adquirente.