O Contexto

A Singular Implants é uma empresa brasileira reconhecida pela qualidade e inovação em implantes odontológicos, com forte presença em clínicas, distribuidores e profissionais especializados. Seu portfólio tecnológico e reputação clínica fizeram dela um ativo estratégico em um setor que vive constante consolidação global.

A S.I.N. (Sistema de Implante Nacional) é uma das maiores fabricantes de implantes odontológicos da América Latina e parte do grupo Henry Schein, Inc., gigante global de saúde e odontologia, listada na Nasdaq (HSIC). A empresa buscava ampliar capacidade produtiva, inovação e portfólio.

O Lado Estratégico

Fortalecimento de Portfólio: A S.I.N. incorpora marcas e ativos tecnológicos
complementares.

Escala Global: A marca Singular passa a fazer parte de uma estrutura multinacional
com distribuição internacional.

Consolidação do Setor: A operação reforça o movimento global de integração entre
fabricantes para ganhos de eficiência e competitividade.

Continuidade da Inovação: Os ativos da Singular permanecem sob direção de um
player global com foco em pesquisa e desenvolvimento.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da Singular Implants, conduzindo uma transação complexa com players nacionais e internacionais:

Valuation dos Ativos: Análise detalhada dos ativos tecnológicos, marcas, base de clientes e capacidade produtiva.

Processo Competitivo: Contato estruturado com potenciais compradores nacionais e globais.

Negociação Estratégica:Definição de preço, estrutura e condições da venda para maximizar valor aos acionistas.

Due Diligence Robustas: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica, regulatória, técnica e operacional).

Estruturação Contratual Internacional: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A SF3 SCFI, cliente assessorado pela Quatá, é uma tradicional Instituição Financeira especializada em serviços bancários, empréstimos e financiamentos. Com equipealtamente técnica e produtos robustos, tornou-se um ativo estratégico para empresas buscando expandir sua capacidade de oferecer produtos e serviços financeiros.

A Cloudwalk Inc., compradora na operação, é uma das fintechs mais inovadoras do Brasil, criadora da plataforma InfinitePay e reconhecida pela escalabilidade de suas soluções, baixas taxas e tecnologia proprietária orientada eficiência.

O Lado Estratégico

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da SF3 SCFI, conduzindo todo o processo de venda:

Preparação & Posicionamento: Desenvolvimento dos materiais de venda, modelagem financeira e tese estratégica.

Roadshow & Negociação: Abordagem estruturada e negociação direta com os potenciais interessados.

Valuation e Estrutura Econômica: Construção do valuation e definição dos termos ideais de preço e pagamento.

Due Diligence Coordenada: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica, regulatória e operacional).

Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A Pextron é uma empresa com atuação consolidada no desenvolvimento de soluções e equipamentos de última geração para a área de energia elétrica, atendendo concessionárias, indústrias e projetos de grande porte.

A Itaipu Transformadores é um dos principais grupos nacionais no setor de equipamentos elétricos e transformadores de potência. A aquisição da Pextron consolida sua posição como um provedor completo de soluções tecnológicas no setor elétrico, com foco em inovação, eficiência e sustentabilidade.

O Lado Estratégico

A aquisição da Pextron pela Itaipu Transformadores foi motivada por:

Complementaridade Técnica: A Pextron adiciona expertise em desenvolvimento e produção de relés de proteção, expandindo o portfólio de produtos da Itaipu.

Expansão Comercial:A Itaipu passa a atender novos segmentos e amplia sua capacidade de entrega.

Fortalecimento de Competitividade: A união cria uma plataforma mais completa para atender projetos industriais e energéticos.

Escalabilidade: A operação permite maior capacidade produtiva, logística e integração tecnológica.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da Pextron:

Preparação & Posicionamento: Estruturamos o material de venda, valuation e tese estratégica da empresa.

Processo Competitivo: Desenvolvimento dos materiais de venda, modelagem
financeira e tese estratégica.

Valuation & Negociação: Definição do preço-alvo, condições e garantias da operação.

Due Diligence: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica e regulatória).

Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

Fechamento Societário: Estruturação do SPA e documentos de transferência total das ações.

O Contexto

O Grupo Heineken, uma das maiores cervejarias do mundo, possui forte presença no mercado brasileiro e portfólio crescente em bebidas premium, artesanais e não alcoólicas. Em um ambiente de consumo cada vez mais segmentado, buscava parcerias estratégicas para fortalecer sua presença em nichos de crescimento acelerado.

A Better Drinks é uma empresa especializada em bebidas premium, saudáveis e inovadoras, com marcas reconhecidas e distribuição ágil.

A operação entre as duas empresas visou criar um modelo de colaboração comercial que alavancasse sinergias e ampliasse o alcance de ambas as partes.

O Lado Estratégico

A contratação do Valuation e o suporte à reestruturação foram motivados pela busca de governança e clareza patrimonial:

Alinhamento Societário: Definir o valor justo (fair value) das participações para permitir a entrada, saída ou realocação de sócios de forma transparente e equitativa.

Profissionalização da Estrutura: Adequar o arranjo societário ao porte atual da companhia, separando papéis executivos e de propriedade para fortalecer a governança corporativa.

Fundamentação para Crescimento: Ter um laudo de avaliação robusto é o primeiro passo para eventuais rodadas de captação de investimento ou movimentos estratégicos de M&A no futuro.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como avaliador financeiro independente e consultor estratégico do Pecorino.

Neste projeto, nossa atuação técnica foi focada nas particularidades do varejo de alimentação:

Valuation e Unit Economics: Desenvolvemos modelos de avaliação que consideraram não apenas o fluxo de caixa consolidado, mas a performance individual das unidades (store level economics), a maturidade das franquias e o potencial de novas aberturas.

Análise de Cenários: Projetamos diferentes cenários de expansão e rentabilidade para dar segurança aos sócios sobre o valor do ativo a longo prazo.

Segurança na Transição: O laudo técnico serviu como a “âncora de confiança” para as negociações internas, permitindo que a reestruturação fosse concluída com consenso e foco na perenidade da marca.

Este case demonstra nossa expertise em atender empresas de alto crescimento no setor de varejo, fornecendo a inteligência financeira necessária para profissionalizar estruturas familiares ou empreendedoras.

O Contexto

A Carmosina Holding, cliente assessorada pela Quatá, é uma companhia com participações diversificadas e estratégia de expansão contínua.

A Welcome Brands é uma empresa focada em gestão e desenvolvimento de marcas de consumo, com atuação crescente em múltiplos canais.

A fusão das ações das duas empresas representa a união de capacidades complementares, criação de escala e fortalecimento de portfólio.

O Lado Estratégico

A operação foi desenhada para:

Criar uma Plataforma Integrada: Unificação de participações e marcas sob uma estrutura mais eficiente.

Gerar Sinergias Operacionais: Redução de custos, compartilhamento de recursos e alinhamento estratégico.

Fortalecer Governança: Estrutura societária moderna, com regras claras de tomada de decisão.

Preparar para Expansão & Captação: A nova entidade se torna mais atrativa para investidores e parceiros.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá desempenhou papel central na reestruturação:

Modelagem da Fusão: Definição da relação de troca entre os acionistas das duas companhias.

Análise Financeira: Avaliação das empresas, estudo de sinergias e construção da tese combinada.

Estruturação Societária: Desenho da nova estrutura de governança, direitos e participações.

Negociação: Mediação técnica para alinhar interesses e fechar termos equitativos entre os acionistas.

Formalização Completa: Suporte à preparação de documentos societários e à implementação da fusão.

O Contexto

A QI Tech, primeira Sociedade de Crédito Direto (SCD) 100% digital aprovada pelo Banco Central e referência em infraestrutura financeira, buscava expandir sua oferta tecnológica para atender clientes que demandam soluções bancárias completas.

O Builders Bank desenvolveu uma tecnologia própria voltada para operações de banking digital, infraestrutura de contas, carteiras e soluções de backoffice financeiro — um ativo estratégico para empresas que desejam oferecer serviços bancários sem operar como instituição regulada.

O Lado Estratégico

A aquisição dos direitos da tecnologia do Builders Bank pela QI Tech reforça sua posição como principal plataforma financeira modular do país:

Expansão da Infraestrutura BaaS: A QI Tech passa a oferecer soluções mais completas, integrando crédito, contas, onboarding e infraestrutura bancária.

Aumento de Escopo Tecnológico: O ativo adquirido permite acelerar o roadmap de produtos e reduzir custos de desenvolvimento interno.

Fortalecimento da Competitividade: A QI Tech amplia sua capacidade de atender empresas de médio e grande porte com demandas regulatórias complexas.

Agilidade Operacional: A incorporação da tecnologia permite time-to-market mais rápido para novos produtos.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da QI Tech, conduzindo a aquisição dos direitos tecnológicos:

Avaliação do Ativo: Construção de valuation especializado, considerando valor de substituição, potencial de monetização e impacto no roadmap da QI Tech.

Negociação Estruturada: Definição dos termos de aquisição e das condições de transferência de propriedade intelectual.

Due Diligence Técnica: Coordenação de auditoria focada em arquitetura de software, segurança, escalabilidade e documentação.

Suporte à Estrutura Contratual: Acompanhamento na elaboração dos contratos de cessão de direitos e acordos de suporte.

O Contexto

A Arko Advice, cliente da Quatá, é referência nacional em análise política, risco regulatório e inteligência legislativa. Com profundo acesso institucional e reputação consolidada há décadas, tornou-se fonte estratégica para empresas, investidores e organismos internacionais.

O TC – Traders Club (TRAD3), comprador da participação, é uma das principais plataformas brasileiras de dados de mercado, educação financeira e análise de investimentos. A aquisição fortalece sua estratégia de conteúdo proprietário e insights políticos em tempo real.

O Lado Estratégico

O investimento minoritário do TC na Arko Advice atende a objetivos estratégicos de ambas as partes:

Conteúdo Exclusivo: O TC passa a oferecer aos seus assinantes análises políticas proprietárias — uma vantagem competitiva no mercado financeiro.

Expansão de Mercado para a Arko: A Arko amplia seu alcance digital através da base de usuários do TC.

Sinergias de Dados: Integração entre análises econômicas, políticas e de mercado.

Fortalecimento de Governança e Estratégia de Crescimento: A entrada do TC adiciona escala, tecnologia e visão de produto.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora exclusiva da Arko Advice:

Valuation e Estruturação da Oferta: Construção do valuation da Arko e definição da participação a ser ofertada.

Gestão do Processo Competitivo: Abordagem estruturada ao TC, alinhando expectativas e objetivos estratégicos.

Negociação de Termos: Definição de preço, direitos de governança e integração estratégica com o ecossistema TC.

O Contexto

A Dotz (DOTZ3), companhia aberta e uma das maiores plataformas de fidelidade, marketplace e serviços financeiros do Brasil, buscava fortalecer sua estratégia de transformação em um ecossistema completo de consumo e crédito.

A NoVerde, adquirida na operação, é uma fintech especializada em crédito ao consumidor e com tecnologia proprietária para análise de risco e concessão de empréstimos.

O Lado Estratégico

A aquisição da NoVerde fortalece o plano da Dotz de se posicionar como uma
plataforma completa de serviços financeiros:

Entrada em Crédito: A Dotz passa a operar uma fintech nativa no segmento,
ampliando suas receitas e diversificando seu modelo de negócio.

Sinergias com Ecossistema Dotz: Integração entre fidelidade, marketplace, open
finance e crédito direto ao consumidor.

Tecnologia Proprietária: A NoVerde traz sistemas robustos de análise de risco,
automação e políticas de crédito.

Acesso a Bases Relevantes: A NoVerde passa a ter acesso ao ecossistema Dotz para
concessão de crédito direcionado.

Aceleração de Crescimento: Consolidação de uma vertical de crédito escalável dentro de uma empresa listada.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da Dotz,
conduzindo integralmente o processo de aquisição:

Valuation & Modelagem: Construção do valuation completo da NoVerde, incluindo
stress tests e análises de carteira.

Negociação dos Termos: Estruturação da oferta e mediação da negociação até sua
conclusão, garantindo captura de valor para o comprador.

Coordenação da Due Diligence: Auditoria financeira, regulatória (Banco Central) e
operacional da NoVerde.

Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A Carmosina Holding, cliente assessorada pela Quatá, é uma companhia brasileira com atuação diversificada, reunindo participações em setores estratégicos e de alto potencial de crescimento. Para acelerar sua expansão, o grupo buscava a entrada de um investidor que agregasse capital, governança e visão internacional.

A King’s Enterprises Group, compradora na operação, é um grupo empresarial internacional com experiência em investimentos estratégicos em múltiplos setores. Com atuação global e tese voltada à formação de plataformas de crescimento, buscava exposição ao mercado brasileiro por meio de ativos resilientes e bem administrados.

O Lado Estratégico

A venda da participação minoritária fortalece os pilares de expansão da Carmosina Holding:

Capital para Crescimento: Reforço de caixa para acelerar projetos estratégicos e novas aquisições.

Governança e Internacionalização: A King’s agrega visão global, processos e experiência em estruturação de portfólios.

Valorização de Longo Prazo: A entrada de um parceiro institucional fortalece a percepção de solidez e atratividade da holding.

Acesso a Novos Mercados: O relacionamento internacional abre portas para novos investimentos e parcerias fora do Brasil.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da Carmosina, conduzindo um processo estruturado de venda minoritária:

Preparação & Estratégia: Desenvolvimento do investment case e definição da participação ideal a ser ofertada.

Valuation da Holding: Construção de valuation consolidado, incluindo múltiplas subsidiárias e análise de sensibilidade.

Identificação & Acesso a Investidores: Mapeamento global e aproximação com potenciais interessados, culminando na King’s Enterprises Group.

Negociação: Mediação técnica para definir preço, governança, direitos minoritários e alinhamento estratégico.

Fechamento Contratual: Estruturação dos documentos de compra, garantindo segurança jurídica e clareza no acordo de acionistas.

O Contexto

A QI Tech, cliente de longa data da Quatá Confidence Capital, havia recém anunciado sua captação de R$ 270 milhões liderada pelo fundo soberano de Singapura, GIC. O aporte ampliou a capacidade de investimento da companhia e reforçou sua estratégia de se posicionar como a plataforma financeira regulatória mais completa do Brasil.

A Zaig, adquirida na operação, é uma startup especializada em sistemas de onboarding digital, biometria e prevenção à fraude (KYC/KYB). Amplamente utilizada por fintechs e empresas de serviços financeiros, tornou-se peça-chave em processos de identificação segura e automação regulatória.

O Lado Estratégico

A aquisição de 100% da Zaig pela QI Tech representa um movimento natural pós-captação, focado em criar uma infraestrutura financeira de ponta:

Fortalecimento de Compliance: Integração de KYC/KYB, biometria e antifraude diretamente à operação regulada da QI Tech.

Solução Verticalizada: A QI Tech passa a oferecer onboarding e validação documental nativos dentro de sua plataforma SCD.

Redução de Risco Operacional: Controle interno total sobre o fluxo de identificação e mitigação de fraude.

Escalabilidade Tecnológica: A união fortalece a QI Tech como fornecedora de infraestrutura bancária completa (BaaS).

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da QI Tech, conduzindo a aquisição:

Estruturação do Processo Buy-Side: Avaliação estratégica e financeira da Zaig, incluindo análise de sinergias regulatórias e tecnológicas.

Valuation e Modelagem: Construção do valuation base para a oferta e análise de retorno sobre integração pós-investimento.

Negociação com Fundadores: Mediação entre os acionistas da Zaig e a QI Tech, garantindo rapidez, segurança e alinhamento de objetivos.

Due Diligence Coordenada: Auditoria dos sistemas de onboarding, segurança de dados e infraestrutura tecnológica.

Fechamento & Integração: Assessoria na estrutura contratual e no desenho da integração operacional após a aquisição.