Quatá Confidence Capital Assessorou o Grupo Marlin na Captação Estruturada de Debênture de R$ 120 Milhões
O Contexto
A Marlin Navegação uma empresa brasileira de apoio marítimo que atua no mercado de energia no Brasil, operando embarcações para o setor de petróleo e gás. Com portfólio diversificado e crescente, a companhia buscava recursos para financiar sua expansão, otimizar sua estrutura de capital e viabilizar novos empreendimentos.
Diante de um ambiente de crédito mais seletivo, a estruturação de uma debênture tornou-se o instrumento ideal para proporcionar capital de longo prazo com governança robusta.
O Grupo Bravante é um conglomerado brasileiro com quase 60 anos. Sendo uma das maiores empresas do setor, com forte atuação no petróleo & gás, focando em inovação, segurança e sustentabilidade.
O Lado Estratégico
A captação via debênture atendeu a três objetivos principais:
Liquidez para Expansão: Recursos destinados ao desenvolvimento de novos projetos e ampliação do portfólio.
Otimização da Estrutura de Capital: Alongamento de prazo e melhoria da previsibilidade financeira.
Sinalização de Credibilidade: Estrutura regulada e auditada, reforçando transparência e governança perante investidores.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva do Grupo Marlin:
Estruturação da Debênture: Definição de prazos, covenants, garantias e desenho econômico da operação.
Modelagem Financeira: Simulações de fluxo de caixa, análise de riscos e estrutura ótima de amortização.
Negociação com Investidores: Acesso a investidores qualificados e institucionalização da oferta.
Suporte Regulatória & Jurídico: Coordenação com escritórios jurídicos e agentes fiduciários para emissão formal.
Fechamento: Acompanhamento integral do processo até a liquidação da operação.