NovaQuest Adquire Participação Majoritária na Intervalor com Assessoria Financeira da Quatá Confidence Capital
O Contexto
A Intervalor, nossa cliente nesta transação, é uma das principais empresas de BPO (Business Process Outsourcing) e gestão de crédito do Brasil. Reconhecida por sua forte base tecnológica e inovação em processos de cobrança e relacionamento com clientes, a companhia construiu uma trajetória sólida de crescimento e liderança de mercado, atraindo o interesse de investidores focados em ativos de alta performance e recorrência.
A NovaQuest, investidora na operação, é uma gestora de investimentos (Private Equity) focada em empresas com alto potencial de escalabilidade e diferenciais competitivos claros. A aquisição do controle da Intervalor reflete a tese de investimento em companhias que unem serviços essenciais e tecnologia robusta.
O Lado Estratégico
A venda da participação majoritária para a NovaQuest representa um salto estratégico para a Intervalor. Os principais vetores da transação foram:
Aceleração do Crescimento: Aporte de expertise e capital para expandir as operações, investir em novas tecnologias (como IA aplicada à cobrança) e explorar novos nichos de mercado.
Fortalecimento da Governança: A entrada de um investidor institucional eleva os padrões de governança corporativa, preparando a empresa para ciclos futuros ainda mais ambiciosos.
Liquidez e Continuidade: A operação permitiu a monetização parcial para os fundadores, ao mesmo tempo em que garantiu a perenidade e a profissionalização do negócio que construíram.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Intervalor (Sell-Side).
Em transações de venda de controle para fundos de investimento, nossa atuação como “Guardião” é fundamental para equilibrar as forças na negociação:
Preparação e Valuation: Estruturamos o equity story da Intervalor, destacando seus diferenciais tecnológicos para maximizar a percepção de valor junto aos investidores.
Condução Competitiva: Gerenciamos o processo de busca e seleção do parceiro ideal, priorizando não apenas a oferta financeira, mas o alinhamento de visão para o futuro da empresa.
Negociação do Acordo de Acionistas: Lideramos a complexa negociação dos termos de governança e da estrutura de controle, garantindo que os interesses dos fundadores (que muitas vezes permanecem como executivos ou minoritários) fossem protegidos no novo arranjo societário.
Este deal reforça nossa expertise em conectar empresas brasileiras de sucesso a capitais inteligentes, preservando o legado enquanto se destrava o próximo nível de crescimento.