É com grande satisfação que anunciamos que a Quatá Confidence Capital foi oficialmente reconhecida pela Leaders League, uma das mais rigorosas plataformas globais de análise do mercado. Fomos ranqueados entre os Melhores Assessores do Brasil em M&A: Lower and Mid-Cap.

Para nós, este não é apenas um selo. É a validação externa do nosso método e da nossa filosofia de trabalho. Em um mercado focado em velocidade, nós focamos na profundidade analítica.

Este artigo explica o que significa este reconhecimento, por que o rigor da nossa assessoria de M&A foi destacado e como isso impacta diretamente a segurança e o sucesso dos nossos clientes.

O que é o Ranking Leaders League e Por Que Ele Importa?

A Leaders League é uma agência de rating e análise de mercado com sede em Paris, conhecida por sua metodologia de pesquisa aprofundada. Seus rankings não se baseiam apenas em volume de transações, mas em um processo qualitativo que inclui feedback de clientes, pares de mercado e análise de casos.

Ser incluído nesta lista, especialmente com o selo de “Valuable Practice” (Prática de Valor), significa que o mercado reconhece a Quatá Confidence Capital por seu “excelente desempenho e merecido reconhecimento”.

Isso posiciona nossa assessoria de M&A em um patamar de elite, validando nosso compromisso com a entrega de resultados de alto nível.

“Valuable Practice”: A Validação do Nosso Método de Assessoria em M&A

Este reconhecimento não é um acaso. Ele é a consequência direta da nossa filosofia de “encontrar os melhores negócios, não os mais fáceis”. Enquanto muitos no mercado buscam o caminho mais rápido, nossa assessoria de M&A é construída sobre pilares de rigor e senioridade.

A designação “Valuable Practice” valida que nosso método, focado no middle market, gera valor real e tangível.

Rigor Técnico e Confiança na Assessoria em M&A

Diferente de modelos padronizados, cada processo na Quatá é liderado por sócios sênior do início ao fim. Isso garante que o mais alto nível de expertise em valuation e negociação seja aplicado em todas as etapas.

É este rigor técnico que transforma uma transação complexa em um processo claro e estruturado, sendo um diferencial da nossa assessoria de M&A.

Proteção do Legado na Assessoria em M&A

Nós entendemos que para o empresário do middle market, a venda do seu negócio é um evento de vida e a proteção de um legado. O reconhecimento da Leaders League valida nossa abordagem de assessoria de M&A premium.

Atuamos para proteger os interesses, o tempo e a confidencialidade do nosso cliente com o mesmo zelo que teríamos com um familiar, garantindo que o valor construído ao longo de décadas seja maximizado.

Como este Reconhecimento Beneficia Nossos Clientes de Assessoria em M&A?

Para fundadores e empresários que consideram um processo de M&A, este ranking da Leaders League oferece um selo de confiança e segurança.

Ele comprova que nossa metodologia de assessoria de M&A não é apenas uma promessa interna, mas uma prática validada e reconhecida por uma das agências mais respeitadas do mundo.

Escolher a Quatá Confidence Capital significa optar por uma das melhores assessorias de M&A do Brasil, com um processo testado, transparente e reconhecido por sua excelência técnica. É a segurança de que seu patrimônio será tratado com a máxima seriedade.

Um Reconhecimento que Reforça Nosso Compromisso na Assessoria em M&A

Este ranking solidifica a posição da Quatá Confidence Capital como uma assessoria de M&A líder, pronta para conduzir transações complexas com “alcance global”.

Convidamos você a conhecer a assessoria que une rigor técnico e uma abordagem personalizada.

Tomar a decisão de realizar a venda de empresa é, sem dúvida, um dos momentos mais complexos e emocionais na jornada de qualquer fundador.

Não se trata apenas de uma transação financeira ou de assinar contratos. Trata-se, acima de tudo, do capítulo final de uma história de construção e do início de um novo legado.

Muitos empresários cometem o erro de focar apenas no “preço final”. No entanto, eles esquecem que o sucesso de uma operação de M&A (Fusões e Aquisições) começa muito antes, com uma preparação estratégica rigorosa.

Recentemente, em um vídeo para a Pandion Partners, nossa aliança global, Aleixo Vaquero — sócio-fundador da Quatá Confidence Capital — detalhou os pilares fundamentais para quem considera esse movimento.Neste artigo, exploramos esses 4 passos essenciais. O objetivo é garantir que a venda de empresa seja segura, rentável e proteja o que você construiu.

O Ponto de Partida: Olhar para Dentro

Antes de abrir números para o mercado, o primeiro passo na venda de empresa é uma conversa honesta consigo mesmo.

Um processo de M&A bem-sucedido exige clareza absoluta de objetivos. Portanto, você deve se perguntar quais são suas reais motivações para iniciar esse processo agora.

Geralmente, os fundadores buscam um destes caminhos:

• Sucessão familiar ou profissional: Garantir a continuidade do negócio.
• Liquidez: Capitalizar para novos projetos de vida ou investimentos.
• Parceria estratégica: Buscar um sócio para acelerar o crescimento.
• Timing de mercado: Aproveitar um momento de alta valorização.

Entender o “porquê” define o “como”. Se a motivação não estiver alinhada com a estratégia, o processo de venda de empresa pode se tornar desgastante.

Na Quatá, acreditamos que proteger o interesse do cliente começa por entender profundamente essas motivações pessoais antes de qualquer movimento tático.

Analisando o Ambiente e o Timing de Mercado

O segundo passo crucial é olhar para fora. Mesmo que você esteja pronto para a venda de empresa, é preciso saber se o mercado também está.

Para maximizar o valor da transação, é fundamental analisar o ambiente macroeconômico com rigor técnico. Fatores externos influenciam diretamente o resultado final.

Nesse sentido, você deve avaliar:

• Existe liquidez no mercado atualmente?
• Qual é o apetite dos investidores (nacionais e internacionais)?
• Como estão as taxas de juros e as condições econômicas?

Além disso, é vital olhar para o seu setor específico. A sua indústria está passando por consolidação? Grandes players estão adquirindo concorrentes?

Identificar o timing correto é uma ciência. Realizar a venda de empresa na alta de um ciclo de consolidação pode multiplicar significativamente os múltiplos de avaliação do seu negócio.

Quem Está ao Seu Lado? A Escolha da Assessoria

Talvez o ponto mais crítico abordado por Aleixo Vaquero seja a escolha de quem vai conduzir o processo. A venda de empresa exige “strong advisors” — assessores fortes, tanto no âmbito jurídico quanto financeiro.

Aqui reside um diferencial importante da Quatá Confidence Capital em relação ao mercado geral.

Existem muitos “corretores de deal” por aí. Eles estão focados apenas em fechar a transação a qualquer custo para garantir a comissão (“success fee”).

Nós atuamos de forma diferente. Nossa filosofia é trabalhar pelo cliente, e não apenas pelo deal.Para uma venda de empresa segura, sua assessoria deve oferecer:

• Isenção total de conflitos de interesse.
• Proteção emocional, blindando o fundador da burocracia do processo.
• Coragem para recomendar não vender se as condições não forem ideais.

Uma venda de empresa bem estruturada exige um Guardião dos seus interesses, que combine rigor técnico (Sábio) com um compromisso de sócio.

O Diferencial do Alcance Global

Por fim, ao preparar a venda de empresa, é fundamental não limitar suas opções geograficamente.

Muitas vezes, o comprador ideal não está no Brasil. Aquele que mais valoriza sua tecnologia, sua marca e paga o prêmio justo pelo controle pode ser um grupo estratégico na Europa ou um investidor na Ásia.

Através da nossa parceria com a Pandion Partners, a Quatá conecta sua empresa a uma rede ativa em mais de 30 países.Isso traz uma visão global para um processo local. Consequentemente, aumenta a competitividade e a segurança da sua venda de empresa.

Conclusão: Preparação é Proteção

A venda de empresa é uma jornada que exige preparação meticulosa.

Definir objetivos claros, entender o timing, escolher assessores de confiança e ampliar o horizonte para o mercado global são as chaves para o sucesso.

Como Aleixo reforça no vídeo: “Essa preparação cuidadosa é essencial.”Se você está refletindo sobre o futuro do seu negócio e quer entender se este é o momento certo para uma venda de empresa, converse com quem trata seu legado com a seriedade que ele merece.

O mercado de saúde brasileiro presencia um movimento estratégico de grande impacto. A Singular Implants, líder tecnológica na fabricação de implantes odontológicos, acaba de ser adquirida pela S.I.N. Implants, o braço de implantes do renomado Grupo Henry Schein (NASDAQ: HSIC), uma referência mundial em soluções para profissionais da saúde.

Essa transação não apenas reconfigura o cenário competitivo do setor odontológico, mas também destaca a importância de um processo de M&A (Fusões e Aquisições) estruturado.A Quatá Confidence Capital orgulha-se de ter atuado como assessor financeiro exclusivo da Singular Implants. Este artigo detalha os bastidores dessa operação e o papel crucial de uma assessoria financeira M&A especializada na condução de transações complexas no middle market.

O Impacto Estratégico da Transação no Setor de Saúde

A aquisição da Singular Implants pela S.I.N. / Henry Schein é um marco significativo. De um lado, a Singular Implants é reconhecida nacionalmente por seu portfólio de excelência e soluções tecnológicas avançadas em implantes e componentes protéticos.

Do outro, o Grupo Henry Schein é um dos maiores players globais do setor. Portanto, sua expansão no Brasil, através da S.I.N. Implants, sinaliza uma forte aposta no potencial do mercado nacional e na alta qualidade da tecnologia aqui desenvolvida.

Para o setor, este movimento de M&A no setor de saúde indica uma tendência de consolidação, onde a inovação tecnológica se torna um ativo de valor inestimável.

O Papel da Quatá Confidence Capital como Assessor Exclusivo

Em uma operação desta magnitude, o papel da assessoria financeira M&A vai muito além de conectar comprador e vendedor. A Quatá Confidence Capital foi contratada como assessora exclusiva da Singular Implants para liderar o processo do início ao fim.

Nosso mandato era claro: garantir que o legado tecnológico e o valor construído pela Singular Implants fossem devidamente reconhecidos e maximizados.

Isso exigiu uma abordagem sênior e personalizada, alinhada à nossa filosofia de trabalhar sempre pelo cliente, e não apenas pelo deal.

A Condução de um Processo de M&A Complexo

Liderar um processo de M&A exige rigor técnico e controle absoluto de todas as etapas. A equipe da Quatá Confidence Capital demonstrou sua senioridade ao conduzir:

• Organização Inicial: Estruturação do projeto e preparação da empresa (vendedor) para o processo.
• Levantamento de Informações: Coleta e análise de dados para construir o equity story e o valuation.
• Due Diligence (Diligência): Suporte total aos fundadores durante a rigorosa auditoria conduzida pelo comprador.
• Negociação Contratual: A etapa mais crítica, onde nossa assessoria financeira M&A atuou para defender os interesses do cliente e garantir termos justos.
• Closing: Acompanhamento de todos os trâmites jurídicos e financeiros até a conclusão efetiva da transação.

A complexidade de negociar com um player internacional listado na NASDAQ (Henry Schein) exige uma assessoria financeira M&A com profundo conhecimento de mercado e capacidade de execução global.

Protegendo o Legado do Fundador

Para a Quatá Confidence Capital, uma transação de M&A no middle market envolve a proteção do legado de uma vida. Não se trata apenas do valor financeiro, mas de encontrar o parceiro estratégico certo.

Nossa atuação como assessoria financeira M&A garante que os fundadores possam continuar focados na gestão do seu negócio, enquanto nossos especialistas cuidam do complexo processo de negociação.

Essa abordagem é o que nos diferencia e constrói relações de confiança de longo prazo.

O Futuro do Mercado Odontológico Após a Aquisição

A união da tecnologia de ponta da Singular Implants com a escala global da S.I.N. e Henry Schein promete elevar o padrão do setor odontológico no Brasil. Além disso, essa transação reforça a atratividade do mercado brasileiro para investidores internacionais.

Operações de M&A como esta são vitais para a inovação, permitindo que tecnologias desenvolvidas localmente ganhem escala global.

Para empresas de tecnologia no setor de saúde, esta transação serve como um importante precedente sobre o valor estratégico de seus ativos.

A Importância de uma Assessoria Financeira de M&A Especializada

A conclusão bem-sucedida da venda da Singular Implants demonstra que o sucesso em Fusões e Aquisições depende de uma assessoria especializada.

Uma assessoria financeira M&A robusta, como a Quatá Confidence Capital, não apenas entende de números, mas entende de pessoas, legado e estratégia.

Se você é um fundador ou empresário do middle market e está considerando um processo de M&A, é fundamental contar com parceiros que unam rigor técnico e alcance global.

Conheça a Quatá Confidence Capital. Nossa equipe está pronta para uma conversa confidencial sobre como podemos maximizar o valor do seu negócio.

Para muitos empresários brasileiros, o horizonte de negócios muitas vezes termina nas fronteiras nacionais. No entanto, em um mercado cada vez mais conectado, limitar as opções de Fusões e Aquisições (M&A) apenas a compradores locais pode significar deixar dinheiro — e oportunidades estratégicas — na mesa.

É aqui que entra o poder de uma rede global de M&A.

Não se trata apenas de ter uma lista de contatos no exterior. Trata-se de ter uma presença ativa em diversos mercados para identificar o parceiro ideal, onde quer que ele esteja.

Na Quatá Confidence Capital, acreditamos que encontrar o melhor negócio exige olhar além do óbvio.

Neste artigo, explicamos por que conectar sua empresa a uma rede global de M&A é um diferencial competitivo decisivo para quem busca maximizar valor e proteger seu legado.

1. Acesso a um Universo Maior de Compradores (Liquidez)

O mercado brasileiro, embora robusto, tem um número finito de compradores estratégicos e fundos de investimento. Ao acessar uma rede global de M&A, você multiplica exponencialmente as possibilidades de transação.

Muitas vezes, o comprador ideal para o seu negócio não está no seu estado ou país, mas sim na Europa, Ásia ou América do Norte, buscando exatamente a tecnologia ou o market share que você construiu.

Uma rede global de M&A ativa, como a nossa aliança com a Pandion Partners, coloca sua empresa no radar de investidores em mais de 30 países.

Isso gera maior concorrência pelo ativo, o que, invariavelmente, tende a elevar o preço final da transação e melhorar os termos do acordo.

2. Arbitragem de Valor e Moeda Forte

Investidores internacionais frequentemente avaliam empresas brasileiras com múltiplos diferentes dos praticados localmente. Para uma multinacional que deseja entrar no Brasil, adquirir uma empresa consolidada (o seu negócio) é mais eficiente do que começar do zero.

Ao utilizar uma rede global de M&A, conseguimos apresentar sua empresa a players que operam em moedas fortes (Dólar, Euro) e que possuem um custo de capital mais baixo.

Isso permite que eles sejam mais agressivos nas ofertas, valorizando ativos intangíveis — como sua marca e equipe — que compradores locais poderiam subprecificar.

3. O Diferencial da Pandion Partners

A Quatá Confidence Capital é a representante exclusiva no Brasil da Pandion Partners, uma das maiores alianças internacionais de Fusões e Aquisições. O que isso significa na prática para o empresário brasileiro?

Significa que não somos apenas uma boutique local. Somos o seu braço internacional. Nossa rede global de M&A nos permite:

• Acesso Direto: Falar diretamente com os decisores de grandes grupos internacionais, sem intermediários desnecessários.
• Inteligência de Mercado: Acessar dados e múltiplos de transações globais para fundamentar melhor o Valuation da sua empresa.
• Expertise Multicultural: Contar com parceiros locais em cada país para navegar nas nuances culturais e regulatórias de uma transação cross-border.

Este é o nosso diferencial competitivo chave contra outras boutiques locais: unimos o atendimento personalizado com o alcance de um gigante global.

4. Mitigação de Riscos e Diversificação

Uma rede global de M&A não serve apenas para vender empresas. Ela é crucial para companhias brasileiras que desejam crescer via aquisição (Buy-side) ou diversificar seus riscos.

Adquirir tecnologia ou expandir operações para outras jurisdições ajuda a proteger o negócio das flutuações da economia doméstica.

Nossa assessoria utiliza a rede global de M&A para mapear alvos estratégicos fora do Brasil, garantindo que sua expansão internacional seja feita com segurança jurídica e rigor técnico.

5. O Papel da Assessoria Personalizada em Transações Internacionais

Vender para um grupo estrangeiro pode parecer assustador. Barreiras de idioma, fusos horários e diferenças culturais geram ansiedade.

A Quatá Confidence atua como um filtro e um escudo. A rede global de M&A traz as oportunidades, mas a equipe sênior da Quatá garante que o processo seja conduzido com total segurança e confidencialidade.

Nós “traduzimos” não apenas o idioma, mas a cultura de negócios, garantindo que o comprador entenda e respeite o legado que você construiu.

Conclusão: O Mundo é o Seu Mercado

Em um cenário de consolidação de mercados, limitar-se geograficamente é um risco. Uma rede global de M&A é a ferramenta que transforma uma empresa local em um ativo de desejo global.

Se você busca um parceiro que não apenas faça a ponte, mas que esteja ao seu lado em cada etapa da negociação, a Quatá Confidence Capital é a escolha certa.

O Contexto

A Singular Implants é uma empresa brasileira reconhecida pela qualidade e inovação em implantes odontológicos, com forte presença em clínicas, distribuidores e profissionais especializados. Seu portfólio tecnológico e reputação clínica fizeram dela um ativo estratégico em um setor que vive constante consolidação global.

A S.I.N. (Sistema de Implante Nacional) é uma das maiores fabricantes de implantes odontológicos da América Latina e parte do grupo Henry Schein, Inc., gigante global de saúde e odontologia, listada na Nasdaq (HSIC). A empresa buscava ampliar capacidade produtiva, inovação e portfólio.

O Lado Estratégico

Fortalecimento de Portfólio: A S.I.N. incorpora marcas e ativos tecnológicos
complementares.

Escala Global: A marca Singular passa a fazer parte de uma estrutura multinacional
com distribuição internacional.

Consolidação do Setor: A operação reforça o movimento global de integração entre
fabricantes para ganhos de eficiência e competitividade.

Continuidade da Inovação: Os ativos da Singular permanecem sob direção de um
player global com foco em pesquisa e desenvolvimento.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da Singular Implants, conduzindo uma transação complexa com players nacionais e internacionais:

Valuation dos Ativos: Análise detalhada dos ativos tecnológicos, marcas, base de clientes e capacidade produtiva.

Processo Competitivo: Contato estruturado com potenciais compradores nacionais e globais.

Negociação Estratégica:Definição de preço, estrutura e condições da venda para maximizar valor aos acionistas.

Due Diligence Robustas: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica, regulatória, técnica e operacional).

Estruturação Contratual Internacional: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A SF3 SCFI, cliente assessorado pela Quatá, é uma tradicional Instituição Financeira especializada em serviços bancários, empréstimos e financiamentos. Com equipealtamente técnica e produtos robustos, tornou-se um ativo estratégico para empresas buscando expandir sua capacidade de oferecer produtos e serviços financeiros.

A Cloudwalk Inc., compradora na operação, é uma das fintechs mais inovadoras do Brasil, criadora da plataforma InfinitePay e reconhecida pela escalabilidade de suas soluções, baixas taxas e tecnologia proprietária orientada eficiência.

O Lado Estratégico

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da SF3 SCFI, conduzindo todo o processo de venda:

Preparação & Posicionamento: Desenvolvimento dos materiais de venda, modelagem financeira e tese estratégica.

Roadshow & Negociação: Abordagem estruturada e negociação direta com os potenciais interessados.

Valuation e Estrutura Econômica: Construção do valuation e definição dos termos ideais de preço e pagamento.

Due Diligence Coordenada: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica, regulatória e operacional).

Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A Pextron é uma empresa com atuação consolidada no desenvolvimento de soluções e equipamentos de última geração para a área de energia elétrica, atendendo concessionárias, indústrias e projetos de grande porte.

A Itaipu Transformadores é um dos principais grupos nacionais no setor de equipamentos elétricos e transformadores de potência. A aquisição da Pextron consolida sua posição como um provedor completo de soluções tecnológicas no setor elétrico, com foco em inovação, eficiência e sustentabilidade.

O Lado Estratégico

A aquisição da Pextron pela Itaipu Transformadores foi motivada por:

Complementaridade Técnica: A Pextron adiciona expertise em desenvolvimento e produção de relés de proteção, expandindo o portfólio de produtos da Itaipu.

Expansão Comercial:A Itaipu passa a atender novos segmentos e amplia sua capacidade de entrega.

Fortalecimento de Competitividade: A união cria uma plataforma mais completa para atender projetos industriais e energéticos.

Escalabilidade: A operação permite maior capacidade produtiva, logística e integração tecnológica.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da Pextron:

Preparação & Posicionamento: Estruturamos o material de venda, valuation e tese estratégica da empresa.

Processo Competitivo: Desenvolvimento dos materiais de venda, modelagem
financeira e tese estratégica.

Valuation & Negociação: Definição do preço-alvo, condições e garantias da operação.

Due Diligence: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica e regulatória).

Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

Fechamento Societário: Estruturação do SPA e documentos de transferência total das ações.

O Contexto

O Grupo Heineken, uma das maiores cervejarias do mundo, possui forte presença no mercado brasileiro e portfólio crescente em bebidas premium, artesanais e não alcoólicas. Em um ambiente de consumo cada vez mais segmentado, buscava parcerias estratégicas para fortalecer sua presença em nichos de crescimento acelerado.

A Better Drinks é uma empresa especializada em bebidas premium, saudáveis e inovadoras, com marcas reconhecidas e distribuição ágil.

A operação entre as duas empresas visou criar um modelo de colaboração comercial que alavancasse sinergias e ampliasse o alcance de ambas as partes.

O Lado Estratégico

A contratação do Valuation e o suporte à reestruturação foram motivados pela busca de governança e clareza patrimonial:

Alinhamento Societário: Definir o valor justo (fair value) das participações para permitir a entrada, saída ou realocação de sócios de forma transparente e equitativa.

Profissionalização da Estrutura: Adequar o arranjo societário ao porte atual da companhia, separando papéis executivos e de propriedade para fortalecer a governança corporativa.

Fundamentação para Crescimento: Ter um laudo de avaliação robusto é o primeiro passo para eventuais rodadas de captação de investimento ou movimentos estratégicos de M&A no futuro.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como avaliador financeiro independente e consultor estratégico do Pecorino.

Neste projeto, nossa atuação técnica foi focada nas particularidades do varejo de alimentação:

Valuation e Unit Economics: Desenvolvemos modelos de avaliação que consideraram não apenas o fluxo de caixa consolidado, mas a performance individual das unidades (store level economics), a maturidade das franquias e o potencial de novas aberturas.

Análise de Cenários: Projetamos diferentes cenários de expansão e rentabilidade para dar segurança aos sócios sobre o valor do ativo a longo prazo.

Segurança na Transição: O laudo técnico serviu como a “âncora de confiança” para as negociações internas, permitindo que a reestruturação fosse concluída com consenso e foco na perenidade da marca.

Este case demonstra nossa expertise em atender empresas de alto crescimento no setor de varejo, fornecendo a inteligência financeira necessária para profissionalizar estruturas familiares ou empreendedoras.

O Contexto

A Marlin Navegação uma empresa brasileira de apoio marítimo que atua no mercado de energia no Brasil, operando embarcações para o setor de petróleo e gás. Com portfólio diversificado e crescente, a companhia buscava recursos para financiar sua expansão, otimizar sua estrutura de capital e viabilizar novos empreendimentos.

Diante de um ambiente de crédito mais seletivo, a estruturação de uma debênture tornou-se o instrumento ideal para proporcionar capital de longo prazo com governança robusta.

O Grupo Bravante é um conglomerado brasileiro com quase 60 anos. Sendo uma das maiores empresas do setor, com forte atuação no petróleo & gás, focando em inovação, segurança e sustentabilidade. 

O Lado Estratégico

A captação via debênture atendeu a três objetivos principais:

Liquidez para Expansão: Recursos destinados ao desenvolvimento de novos projetos e ampliação do portfólio.

Otimização da Estrutura de Capital: Alongamento de prazo e melhoria da previsibilidade financeira.

Sinalização de Credibilidade: Estrutura regulada e auditada, reforçando transparência e governança perante investidores.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva do Grupo Marlin:

Estruturação da Debênture: Definição de prazos, covenants, garantias e desenho econômico da operação.

Modelagem Financeira: Simulações de fluxo de caixa, análise de riscos e estrutura ótima de amortização.

Negociação com Investidores: Acesso a investidores qualificados e institucionalização da oferta.

Suporte Regulatória & Jurídico: Coordenação com escritórios jurídicos e agentes fiduciários para emissão formal.

Fechamento: Acompanhamento integral do processo até a liquidação da operação.

O Contexto

A Carmosina Holding, cliente assessorada pela Quatá, é uma companhia com participações diversificadas e estratégia de expansão contínua.

A Welcome Brands é uma empresa focada em gestão e desenvolvimento de marcas de consumo, com atuação crescente em múltiplos canais.

A fusão das ações das duas empresas representa a união de capacidades complementares, criação de escala e fortalecimento de portfólio.

O Lado Estratégico

A operação foi desenhada para:

Criar uma Plataforma Integrada: Unificação de participações e marcas sob uma estrutura mais eficiente.

Gerar Sinergias Operacionais: Redução de custos, compartilhamento de recursos e alinhamento estratégico.

Fortalecer Governança: Estrutura societária moderna, com regras claras de tomada de decisão.

Preparar para Expansão & Captação: A nova entidade se torna mais atrativa para investidores e parceiros.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá desempenhou papel central na reestruturação:

Modelagem da Fusão: Definição da relação de troca entre os acionistas das duas companhias.

Análise Financeira: Avaliação das empresas, estudo de sinergias e construção da tese combinada.

Estruturação Societária: Desenho da nova estrutura de governança, direitos e participações.

Negociação: Mediação técnica para alinhar interesses e fechar termos equitativos entre os acionistas.

Formalização Completa: Suporte à preparação de documentos societários e à implementação da fusão.