Varejo – Quatá Confidence Capital

LAUF | 2018

admin — Thu, 01 Mar 2018 18:49:48 +0000

LAUF Seleciona Quatá Confidence Capital para Assessoria Financeira e Planejamento Estratégico de Crescimento

Marca referência no mercado de activewear premium busca suporte técnico para estruturar governança financeira e fundamentar estratégias de expansão no varejo físico e digital.

2018

Varejo de Moda, Activewear, Bens de Consumo

M&A

O Contexto

A LAUF, nossa cliente neste mandato, é uma marca brasileira de activewear que se destaca por unir performance esportiva com design de moda e sofisticação. Fundada com o propósito de empoderar mulheres através do esporte, a empresa construiu um brand equity (valor de marca) invejável e uma comunidade de clientes fiéis. Com canais de venda diversificados (e-commerce, lojas próprias e multimarcas), a LAUF enfrentava o desafio clássico de marcas de sucesso: equilibrar a gestão criativa com a disciplina financeira necessária para escalar o negócio de forma sustentável.

O Lado Estratégico

A contratação da assessoria financeira e estratégica foi um passo decisivo para a profissionalização da gestão:

Visibilidade Financeira: Traduzir a força da marca em números, entendendo a rentabilidade real por canal e por coleção.

Fundamentação para Expansão: Criar bases sólidas para o plano de crescimento, seja através da abertura de novas lojas ou da ampliação do mix de produtos, minimizando riscos de alocação de capital.

Preparação para o Futuro: Organizar a “casa” para eventuais movimentos de mercado, como a entrada de investidores ou parcerias estratégicas, garantindo que o valor da companhia fosse maximizado e defensável.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como consultor financeiro e estratégico exclusivo da LAUF.

Neste projeto, unimos o rigor dos números à sensibilidade necessária para o varejo de moda:

Modelagem Financeira e KPIs: Desenvolvemos ferramentas de controle e projeção financeira adaptadas à realidade do varejo (unit economics), permitindo aos fundadores e gestores uma tomada de decisão baseada em dados.

Valuation e Diagnóstico: Realizamos a avaliação econômica da empresa, identificando os principais geradores de valor e os gargalos que precisavam ser ajustados para destravar o crescimento.

Aconselhamento Contínuo: Atuamos como um parceiro de pensamento (thought partner), apoiando a definição de estratégias que protegessem o DNA da marca (Guardião) enquanto impulsionavam a performance comercial (Soberano).

Este case ilustra nossa versatilidade em atender empresas lideradas por fundadores em setores dinâmicos como a moda, fornecendo a estrutura financeira necessária para transformar marcas desejadas em negócios perenes

Via Varejo | 2016

admin — Fri, 01 Jan 2016 17:03:48 +0000

Via Varejo Seleciona Quatá Confidence Capital para Valuation e Assessoria Financeira Estratégica à Diretoria

Um dos maiores varejistas do Brasil contrata expertise técnica independente para fundamentar decisões de governança e avaliação de ativos estratégicos.

Saúde, Medicina Diagnóstica (Laboratórios)

2015

M&A

O Contexto

A Via Varejo (atual Grupo Casas Bahia), nossa cliente neste mandato, é uma das gigantes do varejo brasileiro. Administradora de marcas icônicas como Casas Bahia e Ponto (antigo Ponto Frio), além da fábrica de móveis Bartira, a companhia opera uma das maiores plataformas de e-commerce e redes de lojas físicas do país. Com ações listadas na B3 e uma estrutura de capital complexa, a empresa exige o mais alto nível de rigor técnico em suas avaliações financeiras para atender às demandas de acionistas, auditores e órgãos reguladores.

O Lado Estratégico

A contratação da Quatá pela diretoria da Via Varejo foi motivada pela necessidade de uma visão técnica independente e robusta para suportar a governança corporativa:

Independência Técnica: Em grandes corporações, é crucial contar com avaliadores externos isentos para determinar o valor justo (fair value) de ativos, unidades de negócio ou oportunidades de investimento, garantindo transparência ao mercado.

Suporte à Decisão: A diretoria necessitava de modelagens financeiras sofisticadas que capturassem as nuances do varejo omnichannel (físico + digital) para fundamentar decisões estratégicas de alocação de capital.

Compliance e Governança: O laudo técnico serve como peça fundamental para auditorias e justificativas junto ao conselho de administração, mitigando riscos fiduciários.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como consultor financeiro e avaliador independente para a Diretoria da Via Varejo.

Neste projeto de alta visibilidade, aplicamos nosso arquétipo de “Sábio” com o rigor de um “Soberano”:

Valuation de Alta Complexidade: Desenvolvemos modelos de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) e análises de múltiplos detalhadas, considerando a volatilidade do setor de varejo, projeções macroeconômicas e sinergias operacionais da companhia.

Análise de Cenários: Fornecemos à diretoria uma visão clara de sensibilidade, testando diferentes premissas de crescimento e margem para oferecer segurança na tomada de decisão.

Credibilidade Institucional: Entregamos um trabalho técnico capaz de resistir ao escrutínio de auditores externos e stakeholders, reforçando a autoridade da Quatá como assessora de confiança para empresas de capital aberto.

Este case atesta que a Quatá possui a sofisticação técnica necessária para atender não apenas o middle market, mas também as maiores corporações do país.

Bayard

admin — Sun, 11 Jan 2015 15:24:31 +0000

Bayard Contrata Quatá Confidence Capital para Avaliação Financeira e Análise Estratégica de Negócios

Transação marca novo ciclo de crescimento para a líder em BPO e gestão de crédito, unindo tecnologia proprietária à capacidade de investimento e governança da NovaQuest.

Varejo, Esportes

M&A

O Contexto

A Bayard, nossa cliente neste mandato, é uma das marcas mais tradicionais e respeitadas do varejo esportivo brasileiro. Com décadas de história, a rede é referência na comercialização de artigos esportivos premium, operando lojas em pontos estratégicos e mantendo um forte posicionamento de qualidade e atendimento especializado. Em um mercado de varejo cada vez mais dinâmico e digitalizado, a companhia buscava uma visão externa e técnica sobre o valor de seus ativos e a viabilidade de suas estratégias futuras.

O Lado Estratégico

A contratação de uma avaliação financeira e análise estratégica foi motivada pela necessidade de clareza para a tomada de decisão. Os principais objetivos incluíam:

Mensuração de Valor Real: Entender o fair value (valor justo) da companhia com base em metodologias robustas de mercado, indo além dos números contábeis.

Suporte à Governança: Fornecer aos acionistas e à diretoria ferramentas quantitativas para alinhar expectativas e planejar movimentos societários ou de sucessão.

Análise de Cenários: Avaliar a viabilidade econômica de diferentes rotas de crescimento, permitindo que a Bayard priorizasse investimentos com maior retorno potencial.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como consultor financeiro e estratégico exclusivo da Bayard.

Neste projeto, exercemos nosso papel de “Sábio”, fornecendo a verdade técnica necessária para a segurança dos acionistas:

Valuation Aprofundado: Desenvolvemos modelos financeiros complexos (Fluxo de Caixa Descontado e Múltiplos de Mercado) para determinar o valor da empresa, considerando as particularidades do varejo físico e digital.

Diagnóstico Estratégico: Analisamos os drivers de receita e custos da operação, identificando alavancas de valor que poderiam ser otimizadas pela gestão.

Relatório Independente: Entregamos um laudo técnico isento, que serviu como base sólida para o alinhamento entre os sócios e para a definição do plano estratégico de longo prazo da companhia.

Este case demonstra que a Quatá é uma parceira de confiança não apenas para vender empresas, mas para ajudar fundadores a entenderem e maximizarem o valor de seus negócios no dia a dia.