O Contexto

A Arko Advice, cliente da Quatá, é referência nacional em análise política, risco regulatório e inteligência legislativa. Com profundo acesso institucional e reputação consolidada há décadas, tornou-se fonte estratégica para empresas, investidores e organismos internacionais.

O TC – Traders Club (TRAD3), comprador da participação, é uma das principais plataformas brasileiras de dados de mercado, educação financeira e análise de investimentos. A aquisição fortalece sua estratégia de conteúdo proprietário e insights políticos em tempo real.

O Lado Estratégico

O investimento minoritário do TC na Arko Advice atende a objetivos estratégicos de ambas as partes:

Conteúdo Exclusivo: O TC passa a oferecer aos seus assinantes análises políticas proprietárias — uma vantagem competitiva no mercado financeiro.

Expansão de Mercado para a Arko: A Arko amplia seu alcance digital através da base de usuários do TC.

Sinergias de Dados: Integração entre análises econômicas, políticas e de mercado.

Fortalecimento de Governança e Estratégia de Crescimento: A entrada do TC adiciona escala, tecnologia e visão de produto.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora exclusiva da Arko Advice:

Valuation e Estruturação da Oferta: Construção do valuation da Arko e definição da participação a ser ofertada.

Gestão do Processo Competitivo: Abordagem estruturada ao TC, alinhando expectativas e objetivos estratégicos.

Negociação de Termos: Definição de preço, direitos de governança e integração estratégica com o ecossistema TC.

O Contexto

O Grupo Cimcorp, nosso cliente nesta transação, é um provedor global de soluções de TI e automação, parte de um conglomerado internacional focado em inovação e serviços gerenciados. Para acelerar sua estratégia de crescimento nas Américas e ampliar seu portfólio de Digital Transformation, o grupo buscava um ativo robusto no Brasil que oferecesse escala e capilaridade.

A Resource IT Solutions, adquirida na operação, era uma das principais multinacionais brasileiras de serviços de TI, com faturamento expressivo (aprox. R$ 470 milhões à época) e presença em diversos países. A empresa destacava-se pela forte atuação em setores críticos como finanças, varejo e indústria.

O Lado Estratégico

A aquisição de 100% da Resource IT pelo Grupo Cimcorp foi desenhada para criar uma potência em serviços de TI:

Expansão Geográfica Imediata: A transação consolidou a presença do Grupo Cimcorp nos EUA e na América Latina, aproveitando a estrutura já estabelecida pela Resource.

Portfólio Complementar: A união de competências permitiu ofertar soluções “fim a fim”, desde infraestrutura e workspace (DNA Cimcorp) até analytics, nuvem e inovação digital (DNA Resource).

Ganho de Escala Global: A integração criou uma operação com milhares de colaboradores e capacidade de entrega global, essencial para atender clientes multinacionais.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro do Grupo Cimcorp (Buy-Side). Nesta transação de grande porte e complexidade cross-border, nossa atuação foi decisiva para:

Valuation e Sinergias: Desenvolvemos a modelagem financeira que suportou a oferta, quantificando as sinergias operacionais e tributárias da integração entre as duas gigantes.

Suporte à Negociação: Assessoramos a estruturação da compra de 100% das ações, garantindo que os termos do contrato protegessem o comprador em relação a passivos e assegurassem a retenção de talentos chave.

Visão Estratégica: Atuamos como parceiro de pensamento na definição da estrutura de capital ideal para viabilizar a aquisição sem comprometer a liquidez do grupo adquirente.

O Contexto

A Getronics e o Grupo Cimcorp são referências globais e regionais em soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Com atuação focada em workspace management, conectividade e infraestrutura, as companhias atendem grandes corporações que exigem alta disponibilidade e segurança.

Em um setor de capital intensivo e rápida obsolescência tecnológica, o acesso a financiamento robusto e competitivo é vital para manter a liderança.

O Lado Estratégico

A captação de USD 56 milhões junto a fundos de investimento foi estruturada para atender a demandas críticas de crescimento:

Fortalecimento de Caixa: Injeção de recursos para suportar o capital de giro necessário para grandes contratos de outsourcing.

Investimento em Inovação: Recursos destinados à atualização tecnológica e expansão do portfólio de serviços digitais.

Estrutura de Capital Global: A operação dolarizada permitiu o acesso a taxas de juros mais competitivas e a fundos especializados em tecnologia, diversificando as fontes de financiamento das companhias.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro exclusivo na captação de recursos (Fundraising). Nesta operação complexa e internacional, atuamos com os arquétipos de “Soberano” e “Sábio”:

Acesso Global: Conectamos os clientes a fundos de investimento internacionais, demonstrando nossa capacidade de operar em transações cross-border de alto valor (USD 56MM).

Modelagem e Roadshow: Preparamos o investment case, traduzindo a complexidade técnica do negócio de TI em métricas financeiras claras e atrativas para os investidores.

Estruturação da Dívida/Capital: Assessoramos a negociação dos termos (covenants, prazos e garantias), assegurando que a entrada do capital impulsionasse o negócio sem criar amarras operacionais excessivas.

O Contexto

A Cimcorp, uma das mais tradicionais integradoras de soluções de Tecnologia da Informação do Brasil, construiu sua reputação no fornecimento de infraestrutura, outsourcing e serviços gerenciados para grandes corporações.

A GDS, parceira na fusão, é uma empresa de tecnologia com atuação complementar, focada na prestação de serviços especializados. Ambas as companhias buscavam, através da união, ganhar escala e ampliar o portfólio de ofertas para atender a um mercado de TI cada vez mais exigente e consolidado.

O Lado Estratégico

A fusão entre Cimcorp e GDS foi impulsionada pela necessidade de ganho de competitividade e eficiência operacional:

Complementaridade de Portfólio: A união das capacidades técnicas permitiu oferecer uma solução “fim a fim” (end-to-end) aos clientes, cobrindo desde a infraestrutura básica até serviços de valor agregado.

Sinergias Operacionais: A integração das estruturas corporativas e operacionais visou a redução de custos fixos e a otimização da força de trabalho técnica.

Posicionamento de Mercado: A criação de uma entidade combinada maior fortaleceu a capacidade de competir por grandes contratos de outsourcing e projetos complexos.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro e avaliador técnico na elaboração da transação.

Em processos de fusão, onde a precisão dos números define a participação societária de cada parte, nossa atuação foi crítica para garantir a equidade e o sucesso do acordo:

Valuation e Relação de Troca: Desenvolvemos modelos de avaliação rigorosos para determinar o valor justo de ambas as companhias, fundamentando a relação de troca de ações (exchange ratio) entre os sócios.

Desenho da Transação: Demos suporte na estruturação financeira do negócio, analisando os impactos fiscais e societários da combinação.

Suporte à Negociação: Atuamos como um parceiro técnico imparcial, fornecendo dados e análises que permitiram aos acionistas de ambas as empresas chegarem a um consenso sobre os termos finais da fusão, protegendo o valor de ambos os legados.

Este case reforça nossa competência em Transaction Services, fornecendo a base técnica necessária para que movimentos estratégicos complexos, como fusões, sejam concretizados com segurança.