O Contexto

A SF3 SCFI, cliente assessorado pela Quatá, é uma tradicional Instituição Financeira especializada em serviços bancários, empréstimos e financiamentos. Com equipealtamente técnica e produtos robustos, tornou-se um ativo estratégico para empresas buscando expandir sua capacidade de oferecer produtos e serviços financeiros.

A Cloudwalk Inc., compradora na operação, é uma das fintechs mais inovadoras do Brasil, criadora da plataforma InfinitePay e reconhecida pela escalabilidade de suas soluções, baixas taxas e tecnologia proprietária orientada eficiência.

O Lado Estratégico

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da SF3 SCFI, conduzindo todo o processo de venda:

Preparação & Posicionamento: Desenvolvimento dos materiais de venda, modelagem financeira e tese estratégica.

Roadshow & Negociação: Abordagem estruturada e negociação direta com os potenciais interessados.

Valuation e Estrutura Econômica: Construção do valuation e definição dos termos ideais de preço e pagamento.

Due Diligence Coordenada: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica, regulatória e operacional).

Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A Marlin Navegação uma empresa brasileira de apoio marítimo que atua no mercado de energia no Brasil, operando embarcações para o setor de petróleo e gás. Com portfólio diversificado e crescente, a companhia buscava recursos para financiar sua expansão, otimizar sua estrutura de capital e viabilizar novos empreendimentos.

Diante de um ambiente de crédito mais seletivo, a estruturação de uma debênture tornou-se o instrumento ideal para proporcionar capital de longo prazo com governança robusta.

O Grupo Bravante é um conglomerado brasileiro com quase 60 anos. Sendo uma das maiores empresas do setor, com forte atuação no petróleo & gás, focando em inovação, segurança e sustentabilidade. 

O Lado Estratégico

A captação via debênture atendeu a três objetivos principais:

Liquidez para Expansão: Recursos destinados ao desenvolvimento de novos projetos e ampliação do portfólio.

Otimização da Estrutura de Capital: Alongamento de prazo e melhoria da previsibilidade financeira.

Sinalização de Credibilidade: Estrutura regulada e auditada, reforçando transparência e governança perante investidores.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva do Grupo Marlin:

Estruturação da Debênture: Definição de prazos, covenants, garantias e desenho econômico da operação.

Modelagem Financeira: Simulações de fluxo de caixa, análise de riscos e estrutura ótima de amortização.

Negociação com Investidores: Acesso a investidores qualificados e institucionalização da oferta.

Suporte Regulatória & Jurídico: Coordenação com escritórios jurídicos e agentes fiduciários para emissão formal.

Fechamento: Acompanhamento integral do processo até a liquidação da operação.

O Contexto

A QI Tech, primeira Sociedade de Crédito Direto (SCD) 100% digital aprovada pelo Banco Central e referência em infraestrutura financeira, buscava expandir sua oferta tecnológica para atender clientes que demandam soluções bancárias completas.

O Builders Bank desenvolveu uma tecnologia própria voltada para operações de banking digital, infraestrutura de contas, carteiras e soluções de backoffice financeiro — um ativo estratégico para empresas que desejam oferecer serviços bancários sem operar como instituição regulada.

O Lado Estratégico

A aquisição dos direitos da tecnologia do Builders Bank pela QI Tech reforça sua posição como principal plataforma financeira modular do país:

Expansão da Infraestrutura BaaS: A QI Tech passa a oferecer soluções mais completas, integrando crédito, contas, onboarding e infraestrutura bancária.

Aumento de Escopo Tecnológico: O ativo adquirido permite acelerar o roadmap de produtos e reduzir custos de desenvolvimento interno.

Fortalecimento da Competitividade: A QI Tech amplia sua capacidade de atender empresas de médio e grande porte com demandas regulatórias complexas.

Agilidade Operacional: A incorporação da tecnologia permite time-to-market mais rápido para novos produtos.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da QI Tech, conduzindo a aquisição dos direitos tecnológicos:

Avaliação do Ativo: Construção de valuation especializado, considerando valor de substituição, potencial de monetização e impacto no roadmap da QI Tech.

Negociação Estruturada: Definição dos termos de aquisição e das condições de transferência de propriedade intelectual.

Due Diligence Técnica: Coordenação de auditoria focada em arquitetura de software, segurança, escalabilidade e documentação.

Suporte à Estrutura Contratual: Acompanhamento na elaboração dos contratos de cessão de direitos e acordos de suporte.

O Contexto

A Dotz (DOTZ3), companhia aberta e uma das maiores plataformas de fidelidade, marketplace e serviços financeiros do Brasil, buscava fortalecer sua estratégia de transformação em um ecossistema completo de consumo e crédito.

A NoVerde, adquirida na operação, é uma fintech especializada em crédito ao consumidor e com tecnologia proprietária para análise de risco e concessão de empréstimos.

O Lado Estratégico

A aquisição da NoVerde fortalece o plano da Dotz de se posicionar como uma
plataforma completa de serviços financeiros:

Entrada em Crédito: A Dotz passa a operar uma fintech nativa no segmento,
ampliando suas receitas e diversificando seu modelo de negócio.

Sinergias com Ecossistema Dotz: Integração entre fidelidade, marketplace, open
finance e crédito direto ao consumidor.

Tecnologia Proprietária: A NoVerde traz sistemas robustos de análise de risco,
automação e políticas de crédito.

Acesso a Bases Relevantes: A NoVerde passa a ter acesso ao ecossistema Dotz para
concessão de crédito direcionado.

Aceleração de Crescimento: Consolidação de uma vertical de crédito escalável dentro de uma empresa listada.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da Dotz,
conduzindo integralmente o processo de aquisição:

Valuation & Modelagem: Construção do valuation completo da NoVerde, incluindo
stress tests e análises de carteira.

Negociação dos Termos: Estruturação da oferta e mediação da negociação até sua
conclusão, garantindo captura de valor para o comprador.

Coordenação da Due Diligence: Auditoria financeira, regulatória (Banco Central) e
operacional da NoVerde.

Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A QI Tech, cliente de longa data da Quatá Confidence Capital, havia recém anunciado sua captação de R$ 270 milhões liderada pelo fundo soberano de Singapura, GIC. O aporte ampliou a capacidade de investimento da companhia e reforçou sua estratégia de se posicionar como a plataforma financeira regulatória mais completa do Brasil.

A Zaig, adquirida na operação, é uma startup especializada em sistemas de onboarding digital, biometria e prevenção à fraude (KYC/KYB). Amplamente utilizada por fintechs e empresas de serviços financeiros, tornou-se peça-chave em processos de identificação segura e automação regulatória.

O Lado Estratégico

A aquisição de 100% da Zaig pela QI Tech representa um movimento natural pós-captação, focado em criar uma infraestrutura financeira de ponta:

Fortalecimento de Compliance: Integração de KYC/KYB, biometria e antifraude diretamente à operação regulada da QI Tech.

Solução Verticalizada: A QI Tech passa a oferecer onboarding e validação documental nativos dentro de sua plataforma SCD.

Redução de Risco Operacional: Controle interno total sobre o fluxo de identificação e mitigação de fraude.

Escalabilidade Tecnológica: A união fortalece a QI Tech como fornecedora de infraestrutura bancária completa (BaaS).

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira exclusiva da QI Tech, conduzindo a aquisição:

Estruturação do Processo Buy-Side: Avaliação estratégica e financeira da Zaig, incluindo análise de sinergias regulatórias e tecnológicas.

Valuation e Modelagem: Construção do valuation base para a oferta e análise de retorno sobre integração pós-investimento.

Negociação com Fundadores: Mediação entre os acionistas da Zaig e a QI Tech, garantindo rapidez, segurança e alinhamento de objetivos.

Due Diligence Coordenada: Auditoria dos sistemas de onboarding, segurança de dados e infraestrutura tecnológica.

Fechamento & Integração: Assessoria na estrutura contratual e no desenho da integração operacional após a aquisição.

O Contexto

A QI Tech, cliente assessorada pela Quatá Confidence Capital, é uma das fintechs mais inovadoras do ecossistema brasileiro. Pioneira como Sociedade de Crédito Direto (SCD) com infraestrutura tecnológica para Lending as a Service e BaaS (Banking as a Service), a empresa viabiliza operações de crédito e estruturação financeira para centenas de parceiros.

O aporte foi liderado pelo GIC, um dos maiores fundos soberanos do mundo, com histórico de investimentos relevantes em tecnologia, infraestrutura e serviços financeiros.

O Lado Estratégico

A captação de R$ 270 milhões se tornou a maior rodada Series A de uma Fintech na
América Latina:

Escala e Robustez Institucional: A entrada do GIC reforça a credibilidade da QI Tech diante de bancos, reguladores e grandes clientes corporativos.

Aceleração de Crescimento: Os recursos suportam expansão da infraestrutura de crédito, investimentos em tecnologia, M&As e aumento da capacidade operacional.

Governança Global: A parceria com o fundo soberano adiciona governança, controle de risco e visão de longo prazo à estratégia da QI Tech.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da QI Tech durante todo o processo:

Preparação para Investimento: Desenvolvimento dos materiais de venda, modelagem financeira e tese estratégica.

Acesso a Investidores & Matching Estratégico: Identificação de potenciais compradores, garantindo alinhamento estratégico entre escala e visão de crescimento.

Valuation e Negociação: Assessoria na modelagem financeira e os termos da rodada, garantindo equilíbrio entre diluição, governança e capital necessário.

Estruturação Contratual: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A Intervalor, nossa cliente nesta transação, é uma das principais empresas de BPO (Business Process Outsourcing) e gestão de crédito do Brasil. Reconhecida por sua forte base tecnológica e inovação em processos de cobrança e relacionamento com clientes, a companhia construiu uma trajetória sólida de crescimento e liderança de mercado, atraindo o interesse de investidores focados em ativos de alta performance e recorrência.

A NovaQuest, investidora na operação, é uma gestora de investimentos (Private Equity) focada em empresas com alto potencial de escalabilidade e diferenciais competitivos claros. A aquisição do controle da Intervalor reflete a tese de investimento em companhias que unem serviços essenciais e tecnologia robusta.

O Lado Estratégico

A venda da participação majoritária para a NovaQuest representa um salto estratégico para a Intervalor. Os principais vetores da transação foram:

Aceleração do Crescimento: Aporte de expertise e capital para expandir as operações, investir em novas tecnologias (como IA aplicada à cobrança) e explorar novos nichos de mercado.

Fortalecimento da Governança: A entrada de um investidor institucional eleva os padrões de governança corporativa, preparando a empresa para ciclos futuros ainda mais ambiciosos.

Liquidez e Continuidade: A operação permitiu a monetização parcial para os fundadores, ao mesmo tempo em que garantiu a perenidade e a profissionalização do negócio que construíram.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Intervalor (Sell-Side).

Em transações de venda de controle para fundos de investimento, nossa atuação como “Guardião” é fundamental para equilibrar as forças na negociação:

Preparação e Valuation: Estruturamos o equity story da Intervalor, destacando seus diferenciais tecnológicos para maximizar a percepção de valor junto aos investidores.

Condução Competitiva: Gerenciamos o processo de busca e seleção do parceiro ideal, priorizando não apenas a oferta financeira, mas o alinhamento de visão para o futuro da empresa.

Negociação do Acordo de Acionistas: Lideramos a complexa negociação dos termos de governança e da estrutura de controle, garantindo que os interesses dos fundadores (que muitas vezes permanecem como executivos ou minoritários) fossem protegidos no novo arranjo societário.

Este deal reforça nossa expertise em conectar empresas brasileiras de sucesso a capitais inteligentes, preservando o legado enquanto se destrava o próximo nível de crescimento.