O Contexto

A Singular Implants é uma empresa brasileira reconhecida pela qualidade e inovação em implantes odontológicos, com forte presença em clínicas, distribuidores e profissionais especializados. Seu portfólio tecnológico e reputação clínica fizeram dela um ativo estratégico em um setor que vive constante consolidação global.

A S.I.N. (Sistema de Implante Nacional) é uma das maiores fabricantes de implantes odontológicos da América Latina e parte do grupo Henry Schein, Inc., gigante global de saúde e odontologia, listada na Nasdaq (HSIC). A empresa buscava ampliar capacidade produtiva, inovação e portfólio.

O Lado Estratégico

Fortalecimento de Portfólio: A S.I.N. incorpora marcas e ativos tecnológicos
complementares.

Escala Global: A marca Singular passa a fazer parte de uma estrutura multinacional
com distribuição internacional.

Consolidação do Setor: A operação reforça o movimento global de integração entre
fabricantes para ganhos de eficiência e competitividade.

Continuidade da Inovação: Os ativos da Singular permanecem sob direção de um
player global com foco em pesquisa e desenvolvimento.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessora financeira exclusiva da Singular Implants, conduzindo uma transação complexa com players nacionais e internacionais:

Valuation dos Ativos: Análise detalhada dos ativos tecnológicos, marcas, base de clientes e capacidade produtiva.

Processo Competitivo: Contato estruturado com potenciais compradores nacionais e globais.

Negociação Estratégica:Definição de preço, estrutura e condições da venda para maximizar valor aos acionistas.

Due Diligence Robustas: Gestão completa durante as auditorias (financeira, jurídica, regulatória, técnica e operacional).

Estruturação Contratual Internacional: Suporte à elaboração do SPA e documentos definitivos.

O Contexto

A Decós Day Hospital é uma instituição reconhecida por sua atuação em cirurgias de baixa e média complexidade, oferecendo infraestrutura moderna, corpo clínico especializado e modelo operacional eficiente. Com o crescimento da demanda por procedimentos ambulatoriais, a companhia avaliava estratégias para expansão física, aumento de capacidade e potencial atração de investidores.

Para embasar decisões críticas, a Decós buscou uma análise financeira independente, robusta e alinhada às melhores práticas do setor de saúde.

O Lado Estratégico

O projeto envolveu objetivos estratégicos fundamentais:

Avaliação da Estrutura Econômica: Identificação de margens, eficiência operacional e capacidade de geração de caixa.

Planejamento de Expansão: O valuation fundamentou decisões referentes a abertura de novas unidades, modernização tecnológica e crescimento orgânico.

Governança & Preparação para Investidores: A análise forneceu material institucional para futuras rodadas de captação ou parcerias estratégicas.

Precificação Objetiva: Definição de valor econômico realista diante do ambiente regulatório e competitivo do setor de saúde.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá atuou como assessora financeira independente, trazendo rigor técnico ao processo:

Valuation Completo: Modelagem financeira detalhada (DCF, múltiplos, sensibilidade e análise de cenário).

Estudo de Mercado & Benchmarking: Mapeamento de tendências do setor, estrutura de custos e dinâmica regulatória.

Análise Operacional: Estudo de eficiência das linhas de serviço, utilização de salas cirúrgicas e alocação de recursos.

Recomendações Estratégicas: Identificação de caminhos de expansão, oportunidades de receita e ajustes operacionais.

O Contexto

A Fenelon, nossa cliente nesta transação, é uma das marcas mais respeitadas em radiologia odontológica e imaginologia no Brasil. Reconhecida pelo pioneirismo tecnológico e pela excelência clínica, a Fenelon mantém um plano de expansão focado na aquisição de clínicas que compartilhem de seu rigor técnico e compromisso com o paciente.

A Robrás Radiologia, adquirida na operação, era uma rede consolidada, com localização estratégica e uma base fiel de dentistas parceiros, representando o alvo ideal para ganho de capilaridade imediata.

O Lado Estratégico

A aquisição de 100% da Robrás faz parte da tese de consolidação da Fenelon:

Expansão Geográfica: Aumento imediato da presença física em regiões estratégicas, aproximando a marca de novos prescritores (dentistas).

Padronização de Excelência: A integração total (100%) permite à Fenelon implementar seus protocolos de qualidade e tecnologia em todas as unidades da Robrás, elevando o padrão de serviço.

Eficiência Operacional: Captura de sinergias em compras de insumos, centralização de laudos e otimização administrativa.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Fenelon (Buy-Side). Nesta operação de compra total, atuamos para garantir segurança e fit ao comprador:

Due Diligence Rigorosa: Coordenamos a auditoria completa da Robrás, mapeando passivos e validando a qualidade dos equipamentos e da carteira de clientes, garantindo que a Fenelon não herdasse riscos ocultos (Papel de Guardião).

Valuation e Negociação: Assessoramos a precificação do ativo e a negociação do preço de compra, assegurando que o investimento trouxesse o retorno (ROI) esperado pela Fenelon.

Fechamento Seguro: Estruturamos os contratos de aquisição de 100% das cotas, garantindo uma transferência de propriedade limpa e sem arestas, permitindo que a integração operacional começasse no “Dia 1”.

O Contexto

A Med Lab, nossa cliente nesta transação, consolidou-se como uma referência regional em análises clínicas e medicina diagnóstica. Com uma trajetória pautada na precisão técnica e no atendimento humanizado, o laboratório construiu uma base sólida de pacientes e uma reputação de confiança junto à classe médica. Diante de um mercado de saúde em rápida consolidação, os fundadores buscavam o momento ideal para realizar o valor do ativo e passar o bastão para um grupo capaz de expandir os serviços.

A Icare, adquirente, é um grupo de saúde em expansão, focado em agregar ativos de qualidade à sua rede para oferecer uma jornada completa de cuidado ao paciente. A aquisição da Med Lab reforça sua capilaridade e sua presença no segmento de diagnósticos.

O Lado Estratégico

A venda de 100% da Med Lab para a Icare foi desenhada para capturar o valor máximo do ciclo de vida da empresa:

Realização de Valor (Exit): Para os acionistas da Med Lab, a transação representou a monetização integral de seu patrimônio, recompensando anos de dedicação e construção de marca.

Continuidade e Expansão: A integração à Icare garante que a estrutura da Med Lab receba novos investimentos em tecnologia e automação, ampliando o menu de exames e a qualidade para os pacientes.

Consolidação de Mercado: A operação segue a tendência de formação de grandes redes de diagnóstico, permitindo ganhos de escala e eficiência que asseguram a competitividade do negócio no longo prazo.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro exclusivo dos acionistas da Med Lab (Sell-Side).

Em operações de venda total (100%), nossa atuação de “Guardião” é vital para garantir a segurança dos fundadores na saída:

Valuation e Maximização de Preço: Estruturamos o processo para evidenciar a qualidade da receita e a fidelidade da base de clientes da Med Lab, defendendo um valuation que refletisse não apenas os equipamentos, mas o valor da marca (intangível).

Condução do Processo Competitivo: Buscamos o comprador estratégico (Icare) que apresentasse o melhor fit e condições de pagamento, assegurando liquidez e segurança para os vendedores.

Negociação e Fechamento: Lideramos a negociação dos contratos de compra e venda (SPA), cuidando dos detalhes de transição e das garantias, para que os fundadores pudessem encerrar seu ciclo com tranquilidade e a certeza de dever cumprido.

Este caso reforça nossa experiência no setor de Saúde, assessorando fundadores em seus momentos mais decisivos de liquidez e sucessão

O Contexto

A Edwards Lifesciences, nossa cliente nesta transação, é a líder mundial em inovações médicas para doenças cardíacas estruturais, bem como monitoramento de cuidados críticos e cirúrgicos. Com sede na Califórnia e presença global, a empresa buscava otimizar sua estrutura local para focar em seu core business de alta complexidade.

A Nipro Medical Corporation, subsidiária da japonesa Nipro Corporation, foi identificada como o parceiro ideal para assumir a operação. Referência global em produtos médicos e farmacêuticos, especialmente em tecnologias para diálise, a Nipro possuía o fit estratégico e a capacidade operacional para absorver os ativos e dar continuidade à expansão no mercado brasileiro.

O Lado Estratégico

A transação faz parte de um alinhamento estratégico da Edwards Lifesciences. A venda das operações de distribuição de produtos de hemodiálise no Brasil permite à companhia:

Foco Estratégico: Concentrar recursos e gestão nas suas linhas de produtos prioritários (doenças cardíacas estruturais).

Continuidade Operacional: Transferir a operação para um especialista global (Nipro), garantindo que clientes e pacientes continuem sendo atendidos com excelência.

Eficiência de Capital: Destravar valor de um ativo não-core para reinvestir em inovação.

Para o mercado, a operação consolida a transferência de tecnologia e logística para um player (Nipro) que tem a hemodiálise como foco central, assegurando a qualidade do serviço no longo prazo.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Edwards Lifesciences (Sell-Side).

Nossa atuação foi pautada na proteção dos interesses do vendedor em uma transação complexa de carve-out (separação de ativos) internacional:

Valuation e Estruturação: Isolamos e valoramos os ativos específicos da operação de hemodiálise, construindo um racional financeiro sólido para a venda.

Condução do Processo Competitivo: Gerenciamos a interação com players globais, buscando não apenas o melhor preço, mas o comprador com a melhor capacidade de honrar o legado da operação no Brasil.