O Contexto

A Azevedo & Travassos (AZEV3), nossa cliente, é uma das empresas de engenharia mais tradicionais do Brasil, com histórico centenário em obras de infraestrutura e óleo e gás. Após enfrentar um período de desafios operacionais e financeiros (incluindo Recuperação Judicial), a companhia necessitava de uma solução estrutural para recompor seu capital e retomar a competitividade.

A Rocket Capital, investidora na operação, é uma gestora de recursos especializada em special situations e reestruturação de empresas, focada em identificar ativos descontados com alto potencial de turnaround (virada).

O Lado Estratégico

A cessão de ações para a Rocket Capital foi o pilar central do plano de recuperação da Azevedo & Travassos:

Injeção de Capital e Confiança: A entrada de um novo controlador trouxe recursos novos (via aumento de capital/subscrição) e restaurou a credibilidade da companhia junto a credores e ao mercado.

Profissionalização da Gestão: A troca de controle permitiu a implementação de uma nova governança e de uma gestão focada em eficiência e backlog (carteira de projetos) rentável.

Saneamento Financeiro: A operação foi fundamental para equacionar o passivo da companhia e retirá-la do cenário de crise, preparando-a para voltar a disputar grandes contratos de infraestrutura.

A Atuação da Quatá Confidence Capital

A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro da Azevedo & Travassos. Em situações de reestruturação e troca de controle de empresa listada, atuamos com os arquétipos de “Guardião” (da continuidade) e “Sábio” (na técnica):

Estruturação da Cessão: Apoiamos o desenho da operação de cessão de ações e aumento de capital, garantindo que o processo respeitasse as normas da CVM e os direitos dos acionistas minoritários.

Negociação com Investidor: Atuamos na interlocução com a Rocket Capital, apresentando o potencial real dos ativos da Azevedo & Travassos (acervo técnico e marca) para maximizar o valor da entrada do novo sócio.

Defesa da Companhia: Assessoramos a administração da AZEV3 na tomada de decisão, assegurando que a proposta aceita fosse a que melhor garantisse a perenidade da empresa e a preservação de seus empregos e história.