Grupo Friozem Conclui Captação Estruturada de R$ 21 Milhões com Assessoria Financeira da Quatá Confidence Capital
O Contexto
O Grupo Friozem, nosso cliente nesta transação, é uma referência nacional em logística de temperatura controlada. Com décadas de atuação, a empresa opera uma rede de centros de distribuição estrategicamente localizados, oferecendo soluções integradas de armazenagem e transporte para as maiores indústrias de alimentos do país. Diante de um mercado que exige constantes investimentos em tecnologia e capacidade de frio, a companhia buscou fortalecer seu caixa para manter o ritmo de crescimento.
O Lado Estratégico
A captação estruturada de R$ 21 milhões foi desenhada para atender a objetivos financeiros e operacionais específicos:
Suporte à Expansão: Os recursos foram direcionados para financiar a ampliação da capacidade de armazenagem e modernização de equipamentos, essenciais para atender à crescente demanda do setor de alimentos congelados e resfriados.
Otimização da Estrutura de Capital: A operação permitiu o alongamento do perfil da dívida e a adequação do custo de capital, preservando a liquidez da empresa para suas operações diárias.
Diversificação de Fontes: A estruturação abriu portas para novas linhas de crédito, reduzindo a dependência de fontes tradicionais e bancarizadas de curto prazo.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro e estratégico exclusivo do Grupo Friozem nesta captação.
Em operações de crédito estruturado, nossa atuação vai muito além de “apresentar bancos”:
Modelagem Financeira e Capacidade de Pagamento: Desenvolvemos um estudo detalhado da geração de caixa da Friozem, provando aos credores a solidez do negócio e sua capacidade de honrar os compromissos, o que foi crucial para a aprovação do crédito.
Estruturação da Operação: Desenhamos os termos da captação (prazos, carências e garantias) para que fossem saudáveis para o fluxo de caixa da empresa, atuando como “Guardião” da saúde financeira do cliente.
Negociação de Condições: Lideramos as conversas com as instituições financeiras, buscando as taxas mais competitivas do mercado e assegurando que os recursos chegassem com a agilidade necessária para os projetos da companhia.
Este case reforça nossa expertise em Capital Solutions, apoiando empresas da economia real a financiarem seu crescimento de forma sustentável.