Getronics e Grupo Cimcorp Concluem Captação de USD 56 Milhões com Assessoria da Quatá Confidence Capital
O Contexto
A Getronics e o Grupo Cimcorp são referências globais e regionais em soluções de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Com atuação focada em workspace management, conectividade e infraestrutura, as companhias atendem grandes corporações que exigem alta disponibilidade e segurança.
Em um setor de capital intensivo e rápida obsolescência tecnológica, o acesso a financiamento robusto e competitivo é vital para manter a liderança.
O Lado Estratégico
A captação de USD 56 milhões junto a fundos de investimento foi estruturada para atender a demandas críticas de crescimento:
Fortalecimento de Caixa: Injeção de recursos para suportar o capital de giro necessário para grandes contratos de outsourcing.
Investimento em Inovação: Recursos destinados à atualização tecnológica e expansão do portfólio de serviços digitais.
Estrutura de Capital Global: A operação dolarizada permitiu o acesso a taxas de juros mais competitivas e a fundos especializados em tecnologia, diversificando as fontes de financiamento das companhias.
A Atuação da Quatá Confidence Capital
A Quatá Confidence Capital atuou como assessor financeiro exclusivo na captação de recursos (Fundraising). Nesta operação complexa e internacional, atuamos com os arquétipos de “Soberano” e “Sábio”:
Acesso Global: Conectamos os clientes a fundos de investimento internacionais, demonstrando nossa capacidade de operar em transações cross-border de alto valor (USD 56MM).
Modelagem e Roadshow: Preparamos o investment case, traduzindo a complexidade técnica do negócio de TI em métricas financeiras claras e atrativas para os investidores.
Estruturação da Dívida/Capital: Assessoramos a negociação dos termos (covenants, prazos e garantias), assegurando que a entrada do capital impulsionasse o negócio sem criar amarras operacionais excessivas.